離鏡(張彬彬 飾)誤把玄女(祝緒丹 飾)當司音共度良宵，酒醒后得知胭脂偷了翼君令牌提走離怨，離怨的母妃系鮫人一族，離怨趁機逃往到長海，而此時鮫人族因不滿離鏡的管制，時常侵犯天族，離鏡擔心離怨利用鮫人族造反，封鎖消息并偷偷派人去捉拿離怨。夜華(趙又廷 飾)、連宋陪同素錦(黃夢瑩 飾)祭祖，夜華趁素錦去給首領們奉茶，偷跑回俊疾山，此時凡間已過了大半年，夜華馬上要回去，一走又是兩年，素素埋怨夜華，整年整年不見蹤影，夜華留下傳話銅鏡，無論身處何方都能對話。夜華問素素，如果一無所有，素素是否仍然愿意和他在一起，素素卻說夜華除了一把寶劍本來就一無所有，也沒嫌棄過夜華，夜華讓素素等他回來。