馬柏年(張家駿 飾)被捕后不論怎么被折磨都沒有說出一點有關地下電臺的事情，章德安(王虎城 飾)只好親自出馬，并且讓許少清(郭曉冬 飾)一起參與對馬柏年的審訊。馬柏年看到了許少清，提出一點要求，如果讓他招供可以，但是必須讓他見到出賣自己的人。情急之下，章德安只好安排劉永強(劉小鋒 飾)與馬柏年見面，馬柏年要求劉永強去蘇中把自己的愛人和孩子接到上海。章德安設計讓老萬(曹世平 飾)誤認為日本人又回來找他算帳，逼迫老萬說老潘(方舟波 飾)是日本人的漢奸。而后章德安又找到老潘，告訴他只要他指認許少清是日本人的漢奸，就把老萬交給老潘處理，老潘左右為難，開槍自殺。