張小凡(李易峰 飾)聽到師傅要把自己逐出師門，跪在地上保證學成武藝保護天下蒼生，田不易(謝寧 飾)這才勉強答應受張小凡為徒。

張小凡雖然加入青云門大竹峰，但是按照要求要看三年竹子，其他師兄都去練習御劍術，田靈兒(唐藝昕 飾)帶著張小凡飛到砍竹子的地方。張小凡費了很大的勁，都不能把竹子砍倒，六個月后，張小凡終于夠砍倒一株毛竹。與此同時，蒼松(盧星宇 飾)道長已經(jīng)開始交給林驚羽(成毅 飾)劍術。六個月后，林驚羽已經(jīng)練到了青云門功夫的第一層境界，蒼松道長隱隱感到不安，因為林驚羽心中充滿仇恨。蒼松道長告訴林驚羽，暫時放下仇恨，幫助自己處理一點事務。

田靈兒開始教給張小凡一些簡單的招數(shù)，張小凡手忙腳亂，無所適從，過了很長時間，雖然招數(shù)練習得還算不錯，但是法術沒有進展，還需要田靈兒拉著自己在空中飛行。這時，嗜賭成性的老六以自己練到了青云門工夫的第四層為由四處找?guī)熜值軅兘桢X。

為了給六師兄換點盤纏，田靈兒拉著張小凡把師傅的靈芝鏟掉到集市上賣掉。來到集市上，田靈兒自顧自地溜著玩去了，這時，一個神秘人物拿著石頭變成銀兩騙走了張小凡的靈芝草。張小凡趕上此人，用自己還不入流的功夫和此人展開搏斗，無意扯下那人戴著的斗篷，竟然是個貌美如花的少女。

這時，六師兄曾書書(秦俊杰 飾)也來到集市，拉著張小凡進了書館找顏如玉。突然有人進入書館找青云門弟子，曾書書拉著張小凡連忙逃跑，沒料到來的人是林驚羽。原來林驚羽已經(jīng)升任龍首峰戒律堂首座，他知道青云門弟子不準進這間書館，林驚羽顧于和張小凡發(fā)小的關系，放了張小凡一馬。怎奈還跟著一位齊昊齊師兄，早已把這件事情告訴了掌門。田不易知道這個消息，刨根究底詢問到底是誰讓張小凡下山，張小凡自然不愿說出田靈兒。田不易看他入師門五年，才學會一點三腳貓工夫，讓他到后山砍六個月竹子，并告誡張小凡，以后行走江湖，不要說是自己門下。張小凡心中的苦悶只有向自己那位已經(jīng)失去記憶的二叔訴說。

田靈兒感激于張小凡沒有供出自己，偷偷跟著張小凡，發(fā)現(xiàn)他去見了二叔。這時，煉血堂那位探子又來到青云山，張小凡認出此人，一把推開田靈兒，讓他去找?guī)煾?。那位煉血堂高手把張小凡逼到虹橋之上，張小凡走投無路，只好縱身跳下虹橋。