藍(lán)欣兒(斕曦 飾)沒有身份證，眼看要被日軍帶走，無奈之下只能求助 羅長虎(張國強(qiáng) 飾)，羅長虎把她揶揄了一番，似乎袖手旁觀，但回頭還是擊殺了日軍，救走藍(lán)欣兒。
老八(史元庭 飾)回到大本營，被東北虎兄弟捆綁起來，大哥責(zé)問他羅長虎去了哪里，他們不知道日軍已經(jīng)步步逼近。
從傷勢中緩過來的 大島(張匯倉 飾)檢查了國際飯店發(fā)生的一系列事情的蛛絲馬跡，從跟蹤老八的日本忍術(shù)高手處得到東北虎兄弟的藏身位置，立馬命令高尾(中村憲刀 飾)率日軍出發(fā)圍剿。在一個廢舊的禮堂，猝不及防的東北虎兄弟被日軍重重包圍，在東北虎老大的率領(lǐng)下，他們奮起對抗，與日軍展開血戰(zhàn)，但寡不敵眾，除了老大與老六(李鳳陽 飾)、老八被擒獲之外，其他東北虎兄弟被屠殺殆荊
平田(胡譯仁 飾)按照當(dāng)年與藍(lán)欣兒的約定，來到相約的地點(diǎn)、一個水鄉(xiāng)小鎮(zhèn)，準(zhǔn)備與藍(lán)欣兒相會，但由于藥力太猛而暈倒。同時，大島也察覺到手帕的秘密，他開始追蹤手帕的線索，并查到水鄉(xiāng)小鎮(zhèn)這個地點(diǎn)。
藍(lán)欣兒來到水鄉(xiāng)小鎮(zhèn)，羅長虎也追蹤她來到水鄉(xiāng)小鎮(zhèn)，并告知共產(chǎn)黨地下工作者領(lǐng)導(dǎo)趙隊(duì)長(李夢男 飾)關(guān)于平田也即將到來的消息。趙隊(duì)長表示將全力完成刺殺平田的任務(wù)，并告訴羅長虎，張岸良(劉冰 飾)沒有死，而是被日軍囚禁，羅長虎驚喜，立馬趕回去援救張岸良。
羅長虎正在趕來援救張岸良，而大島的毒計(jì)也正在施展：他設(shè)計(jì)誤導(dǎo)東北虎老八，讓老八誤以為是張岸良出賣了東北虎兄弟，導(dǎo)致東北虎兄弟被圍剿，老八仇恨張岸良，誓要?dú)⑺缽埌读紙蟪穑髰u適時將老八釋放，讓老八前去刺殺張岸良。
羅長虎潛入囚禁張岸良和張岸仁(劉昊明 飾)的醫(yī)院，試圖將他們救走，不料被大島欺騙的老八突然殺出來，打亂了羅長虎的行動。羅長虎阻止了老八的刺殺行動，老八告知羅長虎，東北虎兄弟已經(jīng)被大島殺光了，羅長虎頓時震驚，而在這時，大島早已埋伏好狙擊手，將張岸良和老八射殺。
大島的計(jì)謀成功，他欺騙張岸仁，張岸良是被共產(chǎn)黨地下人員刺殺，并威逼利誘，逼迫張岸仁同意加入丁號計(jì)劃。