德國軍人漢斯少校是一個很兇殘的人，在他的眼里猶太人才是壞人。他在海倫·米歇爾的演奏會上帶走了正在演奏的她。普濟州(王雷 飾)追上去阻止。漢斯說這是德國的領土，所有的一切都是德國人說的算。

回去的車上，副總領事魯懷山(陳寶國 飾)嫌普濟州多管閑事，又讓他走。普濟州卻說自己只是評理，錯在德國人。魯懷山提醒普濟州照鏡子看看自己是誰，自己的職責又是什么。普濟州記起書上對簽證官的定義對答如流，認為這跟今天的事沒有關系。魯懷山告誡普濟州要時刻記住自己是個外交官，自己的一言一行都要遵章守法。

德國黨衛(wèi)軍要舉辦聲勢浩大的演出。漢斯少校打扮成小丑表演魔術，他要求高貴的小提琴家海倫·米歇爾打扮成小丑女跟他配合。海倫拒絕扮成小丑，卻被告知如果不從將會付出慘痛的代價。漢斯的魔術開始表演，在座的德國軍人報以熱烈的掌聲。演出到一半，漢斯得寸進尺地要求海倫當眾拉小提琴表明音樂家的身份，再也忍受不了侮辱的海倫扔下小提琴逃跑了。漢斯少校緊追不舍，抓住海倫并且殘忍殺死了她。

與殘忍的丈夫不同，漢斯妻子善良溫柔。她詢問丈夫那個小丑女是誰，希望喚醒丈夫的良知。

越來越多的人認清了德國納粹的本來面目，在德國人的殘酷迫害下，猶太人的處境變得十分艱難。唯一的出路就是獲得一張通往別國的簽證。但是很多國家迫于德國政府的壓力拒絕給猶太人發(fā)放簽證，甚至關閉了大使館。只有中國大使館頂住壓力仍在堅持。雖然此時遙遠的中國正與日本交戰(zhàn)，也處在水深火熱之中，但是為了生存，大批猶太人仍然涌入中國駐奧地利大使館，獲得簽證，遠離故土，奔赴中國。

例行酒會上，各國大使們討論著猶太難民的悲慘命運。但是哪個國家都害怕難民涌入會沖擊本國經(jīng)濟所以只是同情卻不開放簽證。只有中國副總領事魯懷山表示，為了能夠給猶太難民提供離開奧地利的機會愿意按照政策頒發(fā)簽證。面對別國外交官的嘲笑，普濟州再次反唇相譏，狠狠還擊。

事后大使館呂秘書責怪普濟州多嘴。普濟州嬉皮笑臉的給魯懷山道歉。魯懷山卻沒像往常那樣趕他走。

在上海，姚嘉麗(張靜靜 飾)收到普濟州的來信，興高采烈的買新衣服，辦簽證，準備去奧地利。嘉麗爸爸姚靜之看了信非常生氣，認為在婚禮上普濟州丟盡了姚家臉面，寧肯養(yǎng)女兒一輩子也不讓女兒去奧地利。姚嘉麗借口給父親收拾屋子，開始自學德語。

其實，姚靜之一眼看出女兒收到的信其實出自普濟州爸爸之手。他找到普濟州爸爸算賬。原來普濟州離開這半年只給家里寫信報過平安，對嘉麗只字未提。普濟州爸爸為安撫姚嘉麗才寫出假信，指望嘉麗就此罷手。

海倫·米歇爾失蹤，普濟州到處打聽海倫的去向卻沒有任何消息。

猶太人羅莎(Natalia Germani 飾)需要馬上離開奧地利，他的丈夫建議她去中國領事館想想辦法。羅莎丈夫大衛(wèi)最近一直神神秘秘，他堅持不告訴妻子自己在干什么，只保證自己做的是好事?？吹街袊I事館門口人山人海，羅莎夫婦毫無辦法。

魯懷山請辛勤工作的普濟州吃晚飯。普濟州借著飯桌向領導請教，為什么德國侵略奧地利，奧地利人不僅不打仗反而用獻花和掌聲迎接。同樣受到日本人侵略的中國，卻在奮起反抗。普濟州親眼看見淞滬會戰(zhàn)到了尾聲，幾百名中國軍人打退小鬼子幾十次進攻。魯懷山聽說國內(nèi)的抗戰(zhàn)局勢忍不住拍桌叫好。他告訴普濟州奧地利人希望德國人把自己國家建設更好，所以放棄抵抗。在這種情況下，作為外交官只要做好自己工作，盡量多的給猶太人發(fā)放簽證即可，同時一定要注意自己言行避免不必要的麻煩。

羅莎的丈夫借口家里肥皂用完了，要去買肥皂，打發(fā)妻子先回家。其實羅莎丈夫是要背著妻子跟地下秘密組織接頭。組織提醒他不要過多露面，免得被人認出。羅莎回到家看到一大塊肥皂，知道丈夫欺騙了自己。