方七佛覃玉環(huán)帶領(lǐng)綏靖公署的皇協(xié)軍隨 柳霜兒(楊若兮 飾) 貞妹子(王珂 飾)一起押運(yùn)桐油前往上清江，姐妹倆發(fā)現(xiàn)方七佛同時(shí)還運(yùn)送了兩只大箱子，并派重兵保護(hù)，知道這兩只箱子里一定蘊(yùn)藏著極大的秘密，隊(duì)伍到達(dá)上清江之后便于方七佛告別，方七佛進(jìn)城之后柳霜兒貞妹子卻秘密返回，打探箱子里的玄機(jī)。

柳霜兒趁夜色潛入方七佛下榻的上清風(fēng)客棧，卻發(fā)現(xiàn)覃玉環(huán)偷偷在方七佛房間翻箱倒柜，柳霜兒不懂聲色，直到覃玉環(huán)偷到鑰匙打開(kāi)箱子才突然露面，箱子里放滿(mǎn)了用蠟密封的暖瓶，柳霜兒正要探個(gè)究竟，向副官帶隊(duì)進(jìn)了房間，覃玉環(huán)機(jī)智化解，向副官將箱子搬走。

方七佛召開(kāi)秘密會(huì)議，向投放別動(dòng)隊(duì)講訴細(xì)菌武器的投放方法，布置投放到湖南，貴州，重慶，以支持即將展開(kāi)的三江會(huì)戰(zhàn)，并安排好了投放別動(dòng)隊(duì)的后事。

與此同時(shí)，國(guó)統(tǒng)區(qū)密碼站截獲日軍密碼，展雄得知日軍將要對(duì)三江地區(qū)投放致命病毒，展開(kāi)細(xì)菌戰(zhàn)，可苦于無(wú)法與安插在方七佛身邊的覃玉環(huán)取得聯(lián)系，展雄知道國(guó)統(tǒng)區(qū)通往三江地區(qū)的唯一通道控制在 遮半天(王新 飾)的忠義救國(guó)軍手中，下令火速趕往上清江。

方七佛了解湘西當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗，將運(yùn)送細(xì)菌武器的別動(dòng)隊(duì)喬裝為趕尸隊(duì)，此舉成功蒙混過(guò)關(guān)，越過(guò)了幺鬼佬把守的關(guān)卡，

貞妹子柳霜兒得知大怒，深知不妙，策馬急追。

貞妹子柳霜兒與宋巖的新四軍回合，追趕到趕尸客棧，知道通過(guò)幺鬼佬把守關(guān)卡的趕尸隊(duì)就在這，隊(duì)伍并沒(méi)有打草驚蛇，而是在半路設(shè)下埋伏。趕尸隊(duì)被截，發(fā)現(xiàn)了十只密封的暖瓶，并詢(xún)問(wèn)出這就是日軍要投放到三江的細(xì)菌武器，貞妹子柳霜兒大驚失色。

由于失職，展雄要對(duì)幺鬼佬軍法處置，遮半天再次替幺鬼佬出頭，替他撿回了一條命，貞妹子再次錯(cuò)過(guò)了鏟除心腹大患的機(jī)會(huì)。

遮半天為了保護(hù)幺鬼佬受了重傷，幺鬼佬不但不心存感激，反倒疑心遮半天也變了心，幺鬼佬準(zhǔn)備離開(kāi)黑風(fēng)洞，另立山頭。