王漢魁(陳昭榮 飾)一行人到了涉交署發(fā)現(xiàn)蔡公時(shí)和其他工作人員被殺，與此同時(shí)又聽到了外面日本人的槍響。王漢魁吩咐大家隱蔽，可無奈日本兵太多。香竹(郭昱含 飾)為了救小冬瓜被打傷了手臂。王漢魁讓一槍準(zhǔn)(賀昱凱 飾)、六指(田新平 飾)和九斤半(姚一奇 飾)帶走香竹和小冬瓜，自己則丟了一顆手榴彈給日本兵。季風(fēng)(任東霖 飾)和六指頭、一槍準(zhǔn)、九斤半掩護(hù)王漢魁他們，讓王漢魁他們帶著香竹去教堂，因?yàn)橛X得日本鬼子不敢進(jìn)洋鬼子的地方。

王漢魁帶著人到了教堂，沒想到開門的竟然是他的外國朋友老詹。老詹聽到有人受傷，忙讓他們進(jìn)去。老詹為香竹取子彈。似玉在王漢升的家中養(yǎng)傷，似玉醒來提出讓王漢升和她一起回沂臨，王漢升卻因有家國重任不愿離開濟(jì)南。似玉告訴王漢升他救不了濟(jì)南，可王漢升卻不愿當(dāng)個(gè)懦夫，兩個(gè)人爭執(zhí)不下時(shí)趙正(田牧宸 飾)來報(bào)告訴了王漢升涉交署被日本人血洗，并且和王漢魁交戰(zhàn)的事。王漢升吩咐趙正去找回王漢魁，并且讓他通知各營營長，隨時(shí)準(zhǔn)備戰(zhàn)斗。

徐秋詞聽到柴寶(高搏 飾)和徐懷菊(翟萬臣 飾)的對話，麻田打來電話讓徐懷菊他們?nèi)ト毡拒姞I避難。徐懷菊讓柴寶準(zhǔn)備一下，收拾東西離開。徐秋詞說她去醫(yī)院換藥，不肯讓柴寶跟著，徐懷菊卻還是讓柴寶在徐秋詞走后跟著。

王漢魁在在教堂照顧香竹，一槍準(zhǔn)和六指他們回來了。王漢魁問老詹怎么會在教堂，原來老詹已經(jīng)是一個(gè)真正的傳教士了。香竹因?yàn)楦腥径l(fā)燒，老詹帶她去醫(yī)院。王漢魁發(fā)現(xiàn)季風(fēng)沒回來，一槍準(zhǔn)告訴他，是季風(fēng)一個(gè)人引開了日本鬼子，并告訴王漢魁，季風(fēng)怪自己救不了似玉，也怪自己差點(diǎn)殺了王漢升和拿了蔡公時(shí)的錢卻沒有保護(hù)好涉交署的人。王漢魁這才知道季風(fēng)拿了蔡公時(shí)的錢，卻表示理解。

季風(fēng)一個(gè)人走在兵荒馬亂、硝煙彌漫的街頭，禁不住昏倒了，卻被一個(gè)叫共產(chǎn)黨所救，原來這是他曾經(jīng)的師弟。老詹送香竹去醫(yī)院后返回教堂的路上被徐秋詞發(fā)現(xiàn)，徐秋詞跟蹤老詹，可她自己后面卻跟了個(gè)柴寶。季風(fēng)被師弟帶到了城外，卻想著回去殺鬼子，被師弟攔祝王漢魁一行人睡著，小冬瓜卻肚子餓了，出去找吃的。

徐秋詞到了教堂，原來老詹早就知道她在跟著他，老詹卻并不愿意告訴她，王漢魁在哪兒?？沙鰜碚页缘牡男《蠀s看到了徐秋詞，叫了一聲徐姐姐。徐秋詞追問小冬瓜王漢魁的下落，小冬瓜在老詹延伸的制止下沒有開口說。徐秋詞心里氣王漢魁為了似玉沖她開槍，小冬瓜告訴她，王漢魁開槍心里是很不情愿的。小冬瓜正要帶著徐秋詞去找王漢魁時(shí)，卻有一大批日軍闖入了教堂。

原來是青山少佐跟著柴寶闖進(jìn)了教堂。徐秋詞將小冬瓜擋在身后，柴寶卻逼問小冬瓜王漢魁在哪兒。小冬瓜不肯回答，被青山少佐殘忍殺害。徐秋詞大罵青山少佐是個(gè)畜生日軍在教堂搜捕了一番沒有找到王漢魁他們，青山少佐帶人離開。王漢魁醒來，一眾人跟著老詹看到了小冬瓜的尸體。大家正為小冬瓜而悲憤時(shí)，九斤半來告訴王漢魁，大帥府中日軍開始了對王漢升的攻擊。王漢魁等人趕去援助，就走了王漢升、趙正和似玉。

王漢升因?yàn)楸蛔⑸鋯岱忍?，發(fā)了毒癮。王漢升大罵他。王漢升覺得沒臉面對王漢魁，帶著似玉和趙正回了沂臨。徐懷菊讓徐秋詞和他一起住進(jìn)日軍軍營，徐秋詞斷然拒絕。王漢升的離開讓王漢升痛心，對大家說日后沒有國共之分，大家的目標(biāo)就是殺鬼子。