1940年，中日戰(zhàn)爭進(jìn)入相持階段。為擺脫困境，日軍上海司令部執(zhí)行“桐計(jì)劃”——與重慶政府進(jìn)行秘密和談，誘降國民黨，結(jié)束在中國的戰(zhàn)爭。提出并執(zhí)行桐計(jì)劃的人是日軍情報(bào)四科首腦今井武夫，情報(bào)四科核心人員意外看到“桐計(jì)劃”，卻不了解實(shí)際內(nèi)容。尾井幸太郎（真名侯天亮）將此信息傳遞給吳安娜（侯天亮戀人，中共地下黨），卻被組織內(nèi)部成員田承業(yè)竊聽到情報(bào)。為營救妻子于秋霞，田承業(yè)電聯(lián)日本人，欲以“桐計(jì)劃”情報(bào)換取于秋霞。得知“桐計(jì)劃”泄露，今井命最信任的手下木村平太展開調(diào)查。而令岡崎圭右（真名包家榮）誤以為在情報(bào)四科核心成員之中，還有一名他并不知情的軍統(tǒng)同志，他利用在軍部服務(wù)的清潔工老梁試圖向上級(jí)求證。