拳師差利與教練到日本參賽，結識了當地黑幫山岡組首領橫田及其女歌子。橫田在黑幫斗爭中被殺，其妻宏子接任，為安全計將歌子送到香港交差利照顧。因受大川組逼害，宏子向差利求救，差利求助于力奇及王三，最后決定用毒品交換軍火，提供日本的宏子。宏子被襲受傷，歌子獨返虎穴探母，差利、力奇急忙赴日援助……拳師差利與教練到日本參賽，結識了當地黑幫山岡組首領橫田及其女歌子。橫田在黑幫斗爭中被殺，其妻宏子接任，為安全計將歌子送到香港交差利照顧。因受大川組逼害，宏子向差利求救，差利求助于力奇及王三，最后決定用毒品交換軍火，提供日本的宏子。宏子被襲受傷，歌子獨返虎穴探母，差利、力奇急忙赴日援助……