商王帝辛(鄒兆龍 飾)荒淫無(wú)道，他聽(tīng)信奸臣費(fèi)仲(金江日 飾)讒言，殺害了忠良楊子成，群臣心有怨言卻不敢發(fā)。祭司占卜顯示，帝星隕落，將昭示大商氣數(shù)將盡，裂為兩半，此時(shí)商王的天敵也誕生了，將來(lái)這個(gè)人會(huì)滅商。紂王聞言大怒，斥責(zé)男祭司妖言惑眾，斷不可恕，于是拔劍殺之。女祭司見(jiàn)狀嚇得魂飛魄散，連忙謊稱(chēng)，剛才隕落的是大商的災(zāi)星，大商強(qiáng)如昆侖，所向無(wú)敵，太平萬(wàn)世，眾臣子皆呼，恭喜大王，天意吉祥。紂王聽(tīng)了，臉上終于浮現(xiàn)出笑意。

　　此時(shí)出生的孩子叫楊戩(羅晉 飾)。商王下令，以隕星隕落為中心，方圓十里之內(nèi)，所有出生嬰兒，都要斬盡殺絕。楊戩母親瑤姬帶著楊戩逃命，剛好狐妖子虛(鄧倫 飾)趕來(lái)，用妖術(shù)擊退了這些士兵，救下了楊戩母子。狐妖拿出一個(gè)晶瑩剔透的蜜壺，里面裝著用人的靈魂釀制成的瓊漿玉液。狐妖讓楊戩母親瑤姬嘗一口，這樣就能看見(jiàn)她的丈夫楊子成?，幖Иq豫再三，出現(xiàn)了幻覺(jué)，楊子成出現(xiàn)了，她被吸到蜜壺里。狐妖正準(zhǔn)備吸食楊戩，突然金光四射，把狐妖彈開(kāi)，他詫異地發(fā)現(xiàn)這個(gè)嬰兒竟然有黑天眼。

　　天界的元始天尊洞察古今未來(lái)，明了人間所發(fā)生的一切。天尊的大徒弟申公豹(海一天 飾)認(rèn)為，楊戩的出生會(huì)帶來(lái)災(zāi)難，請(qǐng)求去殺了這個(gè)孩子，以絕后患。元始天尊平靜地說(shuō)道，這倒不必，一切自有定數(shù)。

　　瑤姬正要被狐妖當(dāng)美酒喝到肚里，突然，元始天尊駕著白云，從天而降，要求把瑤姬的魂魄歸還。原來(lái)瑤姬本是元始天尊宮里的桃花仙女，她違抗天條，私下凡界，與凡人楊子成相愛(ài)，還生下了孩子。九尾狐妖出言不遜，不肯歸還。元始天尊說(shuō)道，如果放了她的魂魄，便解了他的晝夜之禁，自由飛躍于日月之間。狐妖依然嘴硬，還是不肯。但元始天尊一道金光劈來(lái)，狐妖只好放了瑤姬。

　　瑤姬寧要人間的自由，不要天界的尊貴，楊子成因?yàn)閻?ài)她，所以成了商王的人牲，對(duì)于這段愛(ài)情，她沒(méi)有絲毫悔意。元始天尊對(duì)她非常失望，可以不懲罰她，但是她的孩子卻不能活下去。原來(lái)，人與仙結(jié)合生下的孩子，是人而強(qiáng)于人，是仙而高于仙，他生來(lái)就是禍亂之根，未來(lái)，他會(huì)顛覆三界，毀滅天地。經(jīng)過(guò)瑤姬苦苦相求，元始天尊起了惻隱之心，這才放過(guò)了這孩子，讓他自生自滅。為此，瑤姬付出了生命的代價(jià)，而且永世不得超生。

　　君候蘇護(hù)在荒郊野外發(fā)現(xiàn)了襁褓中的嬰兒。從嬰兒所攜帶的名字中，他得知這是楊子成將軍的遺孤，驚喜之余，他直呼這是天意。

　　蘇護(hù)夫人擔(dān)心這個(gè)孩子會(huì)給候府帶來(lái)災(zāi)難，她要的是兒子，不是禍根，假如商王追查下來(lái)，后果不堪設(shè)想。望著那孩子可愛(ài)的笑容，蘇夫人(白珊 飾)心軟了，就在孩子看自己的一瞬間，她便決定做這個(gè)孩子的的母親，無(wú)論多大的災(zāi)難，自己都會(huì)保護(hù)他。

　　二十年后，奸臣費(fèi)仲做了噩夢(mèng):紂王發(fā)現(xiàn)滅商的孩子沒(méi)有被斬草除根，自己差點(diǎn)被割舌頭。噩夢(mèng)之后，他心想，如果那個(gè)孩子還活著，應(yīng)該有二十歲了。這時(shí)有急報(bào)，費(fèi)仲看后，下令立刻備馬。這個(gè)急報(bào)是女祭司送來(lái)的，當(dāng)年若不是費(fèi)仲的保護(hù)，她早就被砍頭了。出于感恩，女祭司告訴費(fèi)仲，冀州候蘇護(hù)收留了這個(gè)孩子。

　　開(kāi)春大旱，百姓蒙災(zāi)，蘇家要為百姓們放糧三日，蘇家女兒蘇妲己(王麗坤 飾)美麗善良，對(duì)待災(zāi)民極有耐心。相反，蘇家養(yǎng)子楊戩玩世不恭，為此蘇護(hù)要通過(guò)比武給兒子找個(gè)師傅調(diào)教，并賜對(duì)方良駒一匹。

　　蘇家有一把神劍，名日軒轅。楊戩非常好奇此劍，但他從來(lái)沒(méi)有拔出來(lái)過(guò)。蘇護(hù)見(jiàn)兒子已長(zhǎng)大，便給他講了軒轅劍的傳說(shuō)。原來(lái)，八百年前，元始天尊和通天教主為爭(zhēng)奪寰宇的權(quán)屬而激戰(zhàn)，當(dāng)時(shí)，打得是天昏地暗，日月無(wú)光。后來(lái)，當(dāng)天空再次清明，有一柄劍直落在泰山之巔，此劍就是軒轅，它是在激戰(zhàn)中流落人間的。

　　閭丘夫人攜兒子冒容公子專(zhuān)門(mén)從朝歌趕來(lái)蘇家，蘇護(hù)聞言趕緊出迎。冒容公子經(jīng)過(guò)楊戩時(shí)，臉上浮現(xiàn)出詭異的表情。