嚴成肅(張潮 飾)獨自來到藏毒地點，倉庫里果然空空如也，嚴成肅通知何洋(趙強 飾)和梁彤(王茜 飾)，要他們密切注意桑慕麟(錢勇夫 飾)的動作。桑慕麟的確開始了行動。他約來葛丹(王策 飾)，請求他替自己和卡林集團的人接觸，交易毒品。同時，桑慕麟讓梁彤安排交易的時間、路線、地點，一切緊鑼密鼓地展開，桑慕麟真的要開始販毒了！何洋卻還是出了問題。桑慕麟為了把何洋徹底拉到身邊，挖出了何洋父親368犧牲的往事，重創(chuàng)何洋：桑慕麟把何洋帶到他父親犧牲的荒野，一點點地講出當年情況，最重要的，是桑慕麟說出當年何洋父親收了自己20萬的黑錢，決定放走自己，完全叛變組織。而趕來的嚴成肅更是為了這些黑錢槍殺了368，獨吞了20萬，嚴成肅也是一個叛徒，一個壞警察！何洋幾乎崩潰，他立刻約見嚴成肅，要和他當面對峙！梁彤看到何洋極不穩(wěn)定的狀態(tài)，惟恐嚴成肅會遇到危險，極力阻止嚴成肅和何洋見面。但是嚴成肅認為現(xiàn)在是任務(wù)的關(guān)鍵時刻，無論付出什么代價，都要幫何洋把問題扛過去，毅然前往。