耿三向戴軍長報告了白玉的情況，提議戴軍長一起出山去當土匪，戴軍長亦喜亦悲。渡邊正雄接到了計劃失敗的報告，下令找到劉勇，不管是死是活，并要求立即查清各土匪山頭的情況。耿三率十三省趕回了肇源城，在飯莊大吃大喝，又唱又喊，好不熱鬧。葉永年的副官和小秀才看到了耿三和他的兄弟們在李記飯店的醉酒胡鬧，解脫了十三省的嫌疑。三毛楞沖進飯店，報告了劉勇的消息。耿三向巴托講清了事實，白玉卻越來越堅信劉勇的話是真的。劉勇的謊言使十三省成了遭人唾棄的漢奸土匪。杜國文向葉永年訴苦，貨棧的買賣受到了漢奸罵名的影響。葉永年卻告知杜國文，渡邊太君要授予十三省帝國勛章。四處躲藏的劉勇自知他編造的彌天大謊使自己陷入了進退兩難的困境，他必須盡快地向葉永年說出真相。葉永年并不相信傳言，他嘲笑渡邊的失算，但認為事出有因，必須盡快找到劉勇。而這時小秀才截住了葉府門前的劉勇。