紅凌寫了一封絕別書與張珍(關(guān)智斌 飾)，托師伯送達人間，張珍正四處尋找紅綾(趙麗穎 飾)，一見紅綾師伯上門，立即詢問紅綾的去向，紅綾師伯面色悲痛，掏出幾片碎紙透露是紅綾寫給張珍的絕別書，張珍不相信紅綾會如此對待自己，情急之下向紅綾師伯追問原因，在他的追問下，紅綾師伯將原因說了出來。

原來之前紅綾為了營救張珍，主動提出與張明明 飾)成婚，龍王(屈高 飾)爺這才允許龍?zhí)幽弥▽殎淼饺碎g搭救張珍，張珍得知事情真相，立即讓紅綾師伯帶著自己 向龍宮趕去，打算阻止紅綾成婚，龍王爺?shù)弥獜堈湟獊恚瑧嵟潞攘钏迨窒屡e兵攻打張珍，龍?zhí)觿裾f父親不要意氣用事，他認為張珍忽然闖入龍宮一定有其它 原因。

紅綾與張珍的事情驚動了天上的觀音(李琳琳 飾)，觀音將龍王爺喚至身邊，當眾訓(xùn)導(dǎo)紅綾，在觀音的點拔下，紅綾終于大徹大悟，認為自己不應(yīng)該與張珍相愛，張珍 畢竟是世間凡人，他才會橫溢，日后一定飛黃騰達前途不可限量，要是因為自己的原因影響了張珍的前途，未免過于不理智，想清楚心中想法，紅綾決定舍棄人世戀 愛，回到水中重新躍龍門，從天上的彩虹中飛躍過去化身成為一條紅龍。張珍看著紅綾的舉動，并沒有阻止她。

紅綾化身成龍之后，張珍由于勞累昏迷過去，待他蘇醒過來，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)回到了京城，趙端與唐心(曹馨月 飾)坐在床邊，透露張珍昏迷之后的事情，張珍想到了紅綾， 感嘆萬分夸贊紅綾化身成龍的場景非常漂亮，隨后他表態(tài)一定要好好活下去，不會讓紅綾失望。唐心含著眼淚看著張珍，她什么也沒有說，默默地將張珍的手與趙端 的手搭在一起，希望二人以后相互幫助。

心上人回到水中與龍?zhí)映苫?，張珍悶悶不樂決定辭官回家，趙端與唐心雖然有意挽留，奈何張珍去意已決只得做罷，張珍來到大殿之上向皇帝(馮進高 飾)請辭，皇 帝希望他休假回家，奈何張珍辭官之心堅決，皇帝只得允許，張珍收拾好行禮，穿上平民百姓服裝，牽著馬車離開京城，在趙端與唐心的目送下向老家方向走去。

紅綾即將與龍?zhí)映苫?，她心中依然惦記著張珍，此時二個師兄妹來看望她，她忽然想起了師伯，于是詢問師伯的情況，二個師兄妹透露師伯安然無恙， 說話間龍?zhí)雍鋈蛔吡诉^來，向紅綾透露張珍已經(jīng)辭官還鄉(xiāng)的事情，紅綾聞言有些驚訝，向龍?zhí)幼穯枏堈滢o官原因，龍?zhí)颖硎静恢?。他只知道張珍的行蹤，?今張珍離開京城離老家越來越近。