觀音(譚曉燕 飾)指示玉鼎真人(王駿 飾)化為須菩提成為孫悟空(丁健 飾)的師傅，孫悟空很快學得一身本領，神通廣大。玉鼎真人怕他今后闖禍，命令他立刻回去，今后也不許說是自己的徒弟。二郎神的天眼可以看清世間萬物的本質(zhì)，但卻無法使他看清自己和三公主之間到底出了什么事。他滿腔苦悶無處訴說，只有到了晚間，沐浴在月光下的時候，才能得到片刻的解脫。然而，他對嫦娥(李欣汝 飾)的傾慕也被三公主看穿，就連晚上看月亮的權利也失去了……梅山兄弟、玉鼎真人甚至楊嬋(周揚 飾)，都離開了楊府，只有一個哮天犬(陳創(chuàng) 飾)死心塌地地跟在二郎神的身邊，但他卻為此承受著三公主帶來的莫大屈辱……