衛(wèi)莊(孫藝洲 飾)發(fā)現(xiàn)東皇太一就是秦王身邊的寵臣趙高，責(zé)怪他隱瞞天明身上的有超能力的事實(shí)。衛(wèi)莊和東皇太一約定三件事。第一，抓到蓋聶(陸毅 飾)歸自己；第二，任何事不得對(duì)他隱瞞；第三，幫自己找一個(gè)人。東皇太一認(rèn)為衛(wèi)莊不易控制，也是潛在的危險(xiǎn)人物，要大司命(宋寧 飾)密切監(jiān)視衛(wèi)莊。

東皇太一隱藏著巨大的身世秘密。他原屬的羲氏一族，一直是趙國(guó)的占卜方士。秦朝滅趙，坑殺四十萬(wàn)趙軍，趙人卻將這一切歸結(jié)為羲氏一族占卜不力，羲氏一族慘遭滅門。東皇太一逃入秦國(guó)后，就一直打著陰陽(yáng)家的旗號(hào)，召集散落各地的族人，還將羲氏一族的密寶植入天明體內(nèi)。只要掌握了天明，東皇太一的精心布局就能展開，屆時(shí)他們就再也不用隱藏在陰陽(yáng)家的旗號(hào)下，不僅能重振羲氏一族，還將掠得最高權(quán)力。

蓉兒每日精心為蓋聶療傷，二人漸生情愫。

墨家巨子帶東郭植去咸陽(yáng)，東郭植舍不得和蓉兒分別，巨子只得用“欲擒故縱”的故事來勸慰東郭植離開。

少羽想知道天明身上的神力隱藏在哪里，故意用功夫來試探天明，卻發(fā)現(xiàn)他并無異樣。最后少羽實(shí)在忍不住，告訴天明那天他神勇過人卻又失去控制的事。誰(shuí)知天明并不驚奇，當(dāng)初官兵征他去修長(zhǎng)城時(shí)，也發(fā)生過此事。只記得自己醒來后，村里人都說他中邪，一人殺死眾官兵。難道自己有天生神力？

天明回想起兩次爆發(fā)神力之前，每次都重重地挨過一掌。少羽決定依此一試，對(duì)著天明拳打腳踢，天明痛得呲牙咧嘴仍沒有感覺。最后少羽還不死心，朝天明胸口猛擊。這時(shí)，天明忽然感到身體里有股氣流在涌動(dòng)，他似乎找到控制身體神力的辦法。

天明和少羽為這個(gè)發(fā)現(xiàn)高興。天明向月兒展示自己運(yùn)用神力托舉著燈籠的功夫。奉東皇太一命令一直跟蹤天明的少司命(尤靖茹 飾)也看到了這神奇的一幕。