元順帝(池昌旭 飾)做了一個(gè)惡夢(mèng)，夢(mèng)中夢(mèng)到被奇皇后追殺，奇皇后來(lái)到床前看望元順帝，認(rèn)為元順帝又喝了酒，元順帝其實(shí)滴酒未沾，之所以做惡夢(mèng)完全是日有所思夜有所夢(mèng)，雖然他依然愛(ài)著奇皇后，潛意識(shí)中總認(rèn)為奇皇后想謀害他。

經(jīng)歷了伯顏忽都暗殺摩訶的事情，滿(mǎn)朝文武百官對(duì)伯顏恨之入骨，一齊要求元順帝廢除伯顏的軍權(quán)，以免伯顏以后再次做亂，元順帝見(jiàn)百官與伯顏為敵，心中產(chǎn)生惶恐就是不肯接受百官的建議。

伯顏已經(jīng)知道自己成了眾矢之的，為了有個(gè)體面的下臺(tái)機(jī)會(huì)，伯顏帶上個(gè)人權(quán)利印章，跪在殿外高聲要求元順帝收回軍權(quán)，元順帝來(lái)到殿外看著伯顏，不顧百官抗議堅(jiān)持繼續(xù)任用伯顏。

摩訶離開(kāi)皇宮終日愁眉不展，王裕來(lái)到佛堂中看望摩訶，摩訶以為王裕想來(lái)殺他，王裕慈愛(ài)的看著摩訶，教育摩訶不要因?yàn)椴皇腔实鄣膬鹤泳鸵庵鞠?，離開(kāi)佛堂之后，王裕與幾個(gè)手下商量將摩訶送到高麗，一行人商議完畢轉(zhuǎn)身離去，徐尚宮站在不遠(yuǎn)處偷聽(tīng)到了幾人的談話(huà)內(nèi)容，方才明白摩訶是王裕與奇皇后的兒子。

元順帝在一處涼亭與宮女玩樂(lè)之時(shí)，伯顏來(lái)到元順帝身邊，向元順帝請(qǐng)示一些政務(wù)上的事情，得到元順帝的支持之后，伯顏回到住處整理資料，將所有忠心奇皇后的官員一并捉命歸案，脫脫對(duì)伯顏的行為非常不滿(mǎn)，提醒伯顏除掉的全是對(duì)國(guó)家有用的人才，伯顏不聽(tīng)脫脫的勸說(shuō)，認(rèn)為只要是奇皇后的手下必須除掉，以免日后形成大患。

廉屏秀受鷹泊商團(tuán)指使，來(lái)到宮中會(huì)見(jiàn)伯顏，伯顏見(jiàn)是廉屏秀出現(xiàn)，還以為廉屏秀欲行不軌，大驚之下?lián)]刀就想砍殺廉屏秀，廉屏秀嚇得趕緊掏出一張信紙，提醒伯顏看完信紙內(nèi)容再砍殺他不晚，伯顏半信半疑向廉屏秀舉起的信紙看過(guò)去，看完才知道鷹泊商團(tuán)想跟他合作，只要他同意合作，日后鷹泊商團(tuán)將會(huì)不遺余力提供資金支持。

伯顏接受了鷹泊商團(tuán)的合作協(xié)議，帶兵在城內(nèi)四處抓捕商團(tuán)，只要把商團(tuán)全部搗毀，到時(shí)鷹泊商團(tuán)將會(huì)成為勢(shì)力財(cái)力最龐大的商團(tuán)。

王裕等人來(lái)到街頭目睹許多商團(tuán)被抓，幾人憂(yōu)心忡忡生怕受到影響。

奇皇后已經(jīng)得知伯顏的所作所為，為了讓元順帝阻止伯顏，奇皇后來(lái)到元順帝身邊，借口出外散步與元順帝來(lái)到城外民間，老百姓們已是餓得哭天喊地，許多尸體擺在路邊慘不忍睹。

元順帝看著眼前的情景，心中升起不快掉頭打算離去，奇皇后趁機(jī)勸說(shuō)提起伯顏，指出伯顏是一個(gè)光顧享受榮花富貴，不知道體貼關(guān)愛(ài)百姓的官員，元順帝無(wú)心聽(tīng)奇皇后進(jìn)言，掉轉(zhuǎn)馬頭往宮中方向走去，許多老百姓站在路上圍住了元順帝，王裕也在其中，元順帝一眼看到了王裕，臉上升起驚訝的神色發(fā)出驚呼聲，奇皇后得知元順帝看到了王裕，還以為元順帝看花了眼睛，元順帝因?yàn)榍榫w激動(dòng)從馬上一頭倒載下來(lái)，被下人緊急送回宮中。

摩訶身體不適患病去世，王裕獲知愛(ài)子去世，悲痛欲絕來(lái)到摩訶身邊痛哭。

元順帝臥病在床無(wú)法處理朝政，奇皇后讓太子上朝管理朝政，自己則坐在龍椅上輔助太子攝政，伯顏與太后見(jiàn)奇皇后成為攝政女王，怒從中起反對(duì)奇皇后的做法，滿(mǎn)朝百官偏向奇皇后，異口同聲支持奇皇后成為攝政王，奇皇后毫不客氣剝奪太后的一些權(quán)力，將太后的權(quán)力轉(zhuǎn)給禿滿(mǎn)公公，伯顏的軍權(quán)則轉(zhuǎn)給 樸不花(崔茂圣 飾)，二個(gè)受權(quán)者與奇皇后同為高麗人，太后認(rèn)為奇皇后是想籠絡(luò)高麗人管理朝政。

雖然太后與伯顏極力反對(duì)，但奇皇后大權(quán)在握順利成為了攝政王，伯顏無(wú)奈之下只得回到府上找出了軍權(quán)印章。

樸不花換上軍裝審視軍隊(duì)，斗志昂揚(yáng)訓(xùn)導(dǎo)士兵們必須效忠奇皇后，審視完軍隊(duì)，樸不花來(lái)到伯顏府上，與伯顏進(jìn)行軍權(quán)交接，伯顏顯然非常不愿意把軍權(quán)交給樸不花，至始至終一言不發(fā)面色陰沉。

元順帝臥病在床精神不振，徐尚宮來(lái)到宮中拜見(jiàn)元順帝，元順帝見(jiàn)徐尚宮有話(huà)想說(shuō)，臉上升起一絲狐疑坐在床上看著徐尚宮，徐尚宮之前偷聽(tīng)到王裕與幾個(gè)手下人的談話(huà)內(nèi)容，已經(jīng)知道摩訶是王裕與奇皇后的兒子，為了受到元順帝的賞識(shí)，徐尚宮打算將真相告與元順帝。