阿蠻受命返唐“仙境”久別重逢鼓樂齊鳴，禮儀隆重，日本女天皇親率太子、主持大政的藤原仲麻呂，還有右大臣藤原豐臣等眾臣，在宮中隆重地接待貴妃，她早已聽說過貴妃的故事，對她奇特的遭遇非常感同身受。李亨稱帝、明皇為上皇的消息也傳到日本。貴妃關(guān)心明皇消息，請示日本天皇，希望赴唐，與明皇聯(lián)絡(luò)，日本天皇準(zhǔn)之，派謝阿蠻入唐，與明皇聯(lián)絡(luò)。阿蠻回到大唐，明皇已神志迷亂，除“玉環(huán)歸否”之問，不及其他。阿蠻騙他說，貴妃已經(jīng)回國，但慮及宮內(nèi)情況，暫駐蓬萊，而路途遙遠(yuǎn)，請上皇再等一等。明皇卻說，這正是他與玉環(huán)的約定，要求立刻前往。阿蠻請示肅宗，肅宗決定滿足父皇最后的愿望。阿蠻為七十八歲的明皇梳洗打扮，第二天早上，高車駿馬，肅宗抱病親自攙扶父皇登車，前往“蓬萊”，其實就是在神龍殿外制造冰煙，使皇宮狀若人們心目中的仙境。“仙境”前，阿蠻、肅宗左右攙扶，明皇徙步而前。明皇在“仙境”中尋尋覓覓……忽然，云霧中出現(xiàn)楊貴妃，