小兔妖、小猴妖和小羊妖等被迫參與紅孩兒的壽宴。壽宴上，紅孩兒看到八個(gè)壽包，竟嗔怒起來(lái)，原來(lái)他已經(jīng)活了一千年，卻還是八歲的模樣。唐僧四師徒正往西天取經(jīng)，九尾狐、蜘蛛精和白骨精伺機(jī)搶唐僧之前，已自內(nèi)哄，九尾狐偷擊蜘蛛精和白骨精得手，吸光她們的精華元神。原來(lái)拍馬溫討好紅孩兒是為了偷火云洞的寶物，但未到手卻被牛魔王和鐵扇公主發(fā)覺(jué)。鐵扇無(wú)意聽(tīng)到紅孩兒寧愿以后不能長(zhǎng)大，都不想再使到娘親傷心，鐵扇立刻悲從中來(lái)，痛心病發(fā)作。牛魔王和其母親在藥蘆內(nèi)盡力施救。誠(chéng)實(shí)仙洞叫紅去懸葫山濟(jì)世潭取潭水，或可救得鐵扇公主。紅孩兒自告奮勇，獨(dú)自扶娘親去找潭水。紅孩兒來(lái)到濟(jì)世潭。紅正想把鐵扇放落潭水時(shí)，卻被湖神婆婆所阻。婆婆要用難題考紅孩兒。