劉志強(qiáng)見(jiàn)下去查看前方車(chē)輛的司機(jī)一直未歸，于是下車(chē)觀察情況，被張漢超、楊誠(chéng)合力抓獲，然后押送濱江公開(kāi)審判，張漢超把這一情況告之毛人鳳(張光北 飾)，氣得毛人鳳拍案大怒。

　　王局長(zhǎng)召開(kāi)審判大會(huì)，公布劉志強(qiáng)、顧菲菲罪行，將以殘忍手段殺害將軍的兩人押赴刑場(chǎng)執(zhí)行槍決，立即執(zhí)行，臺(tái)下的群眾振臂高喊著血債血償。

　　張漢超等人到了祁振江墓碑前，告慰祁振江在天之靈殺害他的兇手已經(jīng)伏法。張漢超又想起當(dāng)時(shí)祁振江給他們送行去參加培訓(xùn)時(shí)候的話語(yǔ)，祁振江將軍希望他們?cè)缛諏W(xué)業(yè)有成，將來(lái)就是新中國(guó)社會(huì)穩(wěn)定的安全衛(wèi)士。

　　1949年，中華人民共和國(guó)公安部成立，羅瑞卿任部長(zhǎng)，楊奇清任副部長(zhǎng)，下設(shè)辦公廳、政治保衛(wèi)局、經(jīng)濟(jì)保衛(wèi)局、邊防保衛(wèi)局、武裝保衛(wèi)局、人事局和參事室，辦公地址位于北京西皮士街。一批從戰(zhàn)火洗禮過(guò)的解放軍戰(zhàn)士成為了第一批公安戰(zhàn)士，標(biāo)志著為剝削階級(jí)服務(wù)的警察制度徹底覆滅，然而國(guó)民黨并不甘心失敗，一批潛藏下來(lái)的特務(wù)開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)。

　　公安部里，一個(gè)郵差被一個(gè)保潔撞倒，信件撒落了一地，那可是給市政府副市長(zhǎng)的信件，萬(wàn)一弄潮濕了就不好辦了。撞人者趕忙把地上的信件拿給郵差并再三道歉，卻偷偷塞進(jìn)了一個(gè)信封到郵差的郵件包里。

　　副市長(zhǎng)正在忙碌上海的文化工作，想盡快把這里的文化事業(yè)恢復(fù)起來(lái)，可是敵人說(shuō)這些文化是共黨的糖衣炮彈。副市長(zhǎng)嚴(yán)厲駁斥了這種說(shuō)法，指出共產(chǎn)黨只有糖或炮彈，沒(méi)有什么糖衣炮彈。副市長(zhǎng)說(shuō)話的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了一個(gè)信封里掉落的一枚子彈，他并沒(méi)有表現(xiàn)出驚慌，而是輕蔑敵人送給他的禮物不輕。

　　張漢超領(lǐng)導(dǎo)的專(zhuān)案組破獲敵國(guó)防二廳的一個(gè)情報(bào)組，只用了18天打破了7個(gè)小組21名特務(wù)，還繳獲7個(gè)電臺(tái)，是徹底剿滅華北督察的好兆頭，其中李文蕾的破譯起到了關(guān)鍵作用，受到部里的表彰。此時(shí)周遠(yuǎn)翔(鄭曉寧 飾)副局長(zhǎng)派人來(lái)叫走了李文蕾。許多戰(zhàn)士都贊揚(yáng)楊誠(chéng)率領(lǐng)的執(zhí)行科，每次行動(dòng)都沖到最前面，還繳獲了三百多槍支，楊誠(chéng)不由得驕傲起來(lái)。

　　楊誠(chéng)通知王黎生(葉靜 飾)開(kāi)會(huì)，驚擾了正在做實(shí)驗(yàn)的王黎生，導(dǎo)致他打碎了瓶子，王黎生責(zé)怪他進(jìn)們之前要敲門(mén)。

　　周遠(yuǎn)翔周副局長(zhǎng)叫大家去原來(lái)是為了子彈的事情，市長(zhǎng)被特務(wù)居然公然威脅，讓大家盡快破案。周遠(yuǎn)翔接著留下了王黎生，想調(diào)他去一個(gè)現(xiàn)代化的刑偵小組，記得王黎生當(dāng)年說(shuō)過(guò)想去和自己專(zhuān)業(yè)對(duì)口的單位，如今機(jī)會(huì)來(lái)了，讓他回去認(rèn)真考慮一下，但是必須保密。

　　張漢超看那個(gè)夾帶子彈的信封有折痕，奇怪一般而言郵差是不會(huì)折疊信件，只有寄信人才會(huì)這么做，可是經(jīng)查，寄信地址是假的，那么只有可能是半路上其他人折疊的。郵差被公安問(wèn)訊信件夾帶子彈的情況，郵差緊張的什么細(xì)節(jié)也都忘了。張漢超約郵差去吃飯，準(zhǔn)備親自詢問(wèn)。

　　周遠(yuǎn)翔見(jiàn)張漢超獨(dú)自在飯店，諷刺他擅自離隊(duì)竟然在這里，難道還想喝一壺再走。張漢超讓他們幾個(gè)人先到另一個(gè)桌子坐下，自己要暗查郵差。

　　為了緩解郵差的緊張情緒，張漢超先是為他付了買(mǎi)地瓜的錢(qián)，接著又假借記者的身份，采訪他送信過(guò)程的一些細(xì)節(jié)，到底遇到過(guò)什么人，郵差想起來(lái)那個(gè)把自己拌倒的清潔工。

　　根據(jù)郵差的描述，張漢超貼出了對(duì)冒充清潔工的敵特嫌疑分子黃宇今的通緝令。毛人鳳本來(lái)有計(jì)劃刺殺上海市長(zhǎng)，可是黃宇今這一攪和，毛人鳳只能再找人選再定計(jì)劃。毛人鳳找到了一個(gè)叫祝山猿的地下人員。

　　祝山猿從一份報(bào)紙上看到市長(zhǎng)經(jīng)常和春華越劇團(tuán)來(lái)往，每次的動(dòng)員會(huì)都有一個(gè)叫謝音夢(mèng)(于童 飾)的團(tuán)長(zhǎng)參加，想通過(guò)她掌握市長(zhǎng)的行蹤，然后讓人接近市長(zhǎng)動(dòng)手。吹噓即便這個(gè)女人警惕性再高，也經(jīng)不住他的愛(ài)情的攻勢(shì)。但是他有一事相求，自己在特訓(xùn)班的兩個(gè)同學(xué)目前在春華越劇團(tuán)工作，雖然已經(jīng)脫離軍統(tǒng)，可是知道自己的底細(xì)太多，不希望再見(jiàn)到他們。

　　張漢超根據(jù)有人檢舉的情況，找到了一家旅館中的黃宇今住處，聽(tīng)說(shuō)黃宇今去了春華越劇團(tuán)，張漢超到達(dá)后，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)人員被殺，還有個(gè)司機(jī)受傷，錢(qián)財(cái)被搶。