白小年(蘇有朋 飾)說張司令公事太忙分身無術(shù)，白小年卻說他自身都難保的小嘍啰怕是無法救他們了，金生火(英達(dá) 飾)便說那就看吳志國(楊祐寧 飾)昨天發(fā)的密報(bào)是什么內(nèi)容了。這時(shí)森田親自去請他們晚上參加宴會(huì)，大家不知道森田晚上是會(huì)下毒還是用機(jī)槍。

顧曉夢(徐璐 飾)把白小年去了船上的事告訴了李寧玉(李冰冰 飾)，是金生火的注意，怕密碼機(jī)破解之后森田會(huì)殺人滅口，所以就讓吳志國去電報(bào)室殺了電報(bào)員給張司令發(fā)送了救命的電報(bào)，但是沒想到他把秘書白小年派去了。還有就是森田晚上要宴請大家赴宴，怕是森田要?dú)⑷藴缈诘耐硌?，到時(shí)候吳志國會(huì)把他們帶出去，但是李寧玉認(rèn)為她還是不想走，那樣就會(huì)一直流亡的生活，她要為了信仰而死。

顧曉夢回去希望金生火能夠救李寧玉，因?yàn)樗龥]有用金生火的假密碼，而是真的用實(shí)力破解的。但是金生火不愿意為李寧玉冒險(xiǎn)，按照顧曉夢的說法所有人都是天才，能在那個(gè)圈子里混下去的都是天才，到底該就誰不該救誰就各安天命吧。

幾個(gè)人一起玩牌，吳志國負(fù)責(zé)把船山的電源斷掉，剩下的就是他們各自逃命的路該怎么選了。

李寧玉去了宴會(huì)，吳志國拉住她等會(huì)帶她走，顧曉夢跑過去帶走了李寧玉坐在桌子前要和她挨著坐，森田進(jìn)去了為金生火晉升為少將，李寧玉晉升少校，顧曉夢晉升少尉，森田敬在場所有人一杯酒以示感謝。

而船上的三井壽衣在吩咐屬下，等會(huì)森田離開宴會(huì)就把毒氣放進(jìn)宴會(huì)廳。金生火叫顧曉夢多吃點(diǎn)，等會(huì)逃命要花費(fèi)很多力氣。森田馬上要離開了，金生火叫顧曉夢上去請森田跳舞拖延時(shí)間。這時(shí)的三井壽衣接到了消息森田被拖住了，等跳完一支舞需要六分鐘，那就必須要等森田跳完一支舞才能行動(dòng)了。

吳志國趁機(jī)出去了，他點(diǎn)燃一支煙放在了電線上，一旦香煙燃到電線的時(shí)候就會(huì)被燒斷，然后落入水盆里，整個(gè)船只的電路就會(huì)短路斷電。而他回到了宴會(huì)廳還有不在現(xiàn)場的證據(jù)。

就在舞曲跳完之際電線短路了，森田推開顧曉夢叫大家不要亂動(dòng)，三井壽衣趕到現(xiàn)場后拿著手電筒挨個(gè)查看都在原位置坐著，只有森田死在了舞池旁邊，使用餐刀扎向脖頸死亡的。

三井壽衣要檢查現(xiàn)場所有人的餐刀是否都在，沒想到檢查到最后所有人的餐刀都在，只有森田的餐刀不見了。

日本陸軍情報(bào)部顧問鷲巢鐵夫把森田的死訊告訴了日本特務(wù)機(jī)關(guān)副機(jī)關(guān)長龍川肥原(趙立新 飾)，他拿過檔案看了一下說森田不是死于自殺，他是第四個(gè)死在裘莊的人。而鷲巢鐵夫告訴龍川肥原森田死之前私自想殺掉船上所有的專家，希望龍川肥原不要像他那樣愚蠢。

船上的人被三井壽衣繼續(xù)關(guān)在宴會(huì)廳，他拿出一箱東西告訴大家按照時(shí)間來說在場的人都應(yīng)該是死人了，而箱子里的東西就是森田給他們準(zhǔn)備的最后一道菜肴。里面就是德國人為猶太人研制的毒氣，沒有痛苦幾秒鐘就會(huì)結(jié)束生命。

他們本來都該死，但是可以給他們一條生路，只要指正誰是兇手那個(gè)人就可以不死，現(xiàn)在給他們五分鐘時(shí)間，每間隔五分鐘就會(huì)殺掉一個(gè)人。

而金生火已經(jīng)料到了三井壽衣會(huì)用那一招，所以他給顧曉夢等人三個(gè)計(jì)劃，到時(shí)候見機(jī)行事使用那一條。

三井壽衣從專家中挑選了一個(gè)人叫他指正，于是他就說是李寧玉殺得森田，但是金圣賢說在燈黑之前他們在一起研討解碼的事，距離森田有一些距離。而李寧玉說她的手在破解密碼是時(shí)候都需要讓顧曉夢協(xié)助，不可能完成那么高效的行刺。于是三井壽衣就把那個(gè)專家殺掉了。

第二個(gè)被拉出的人就是金圣賢了，而這時(shí)顧曉夢偷偷在李寧玉手上點(diǎn)擊記下，都是電報(bào)手法，叫他不要相信金生火。而李寧玉也用電報(bào)手法回復(fù)了顧曉夢金圣賢三個(gè)字。

金圣賢在回憶過程中猜出了行刺者身份就是顧曉夢，因?yàn)闊艉谥爸挥蓄檿詨裟軌驕?zhǔn)確掌握森田的位置。而顧曉夢辯解她沒時(shí)間去拿餐刀刺殺森田，但是金圣賢卻說她還有同伙，一共有五個(gè)人都是各個(gè)方面的專家，是他們一起策劃的那場謀殺。話音剛落白小年不干了，站起來說金圣賢不是在針對顧曉夢一個(gè)人，而是在針對整個(gè)剿總的人。