陳延年被壓到刑場(chǎng)，堅(jiān)決不跪，表示只有站著死，絕不下跪。陳獨(dú)秀原配夫人高曉嵐來到武漢，陳喬年病了，她過來看看。這是她第一次出門，自己都不知道怎么就出來了。

高曉嵐是從安徽走過來的，腳都腫了，陳獨(dú)秀給她洗腳，高曉嵐十分震驚。陳獨(dú)秀把陳延年遇難的消息告訴他，高曉嵐大哭起來，埋怨陳獨(dú)秀，陳喬年攔住她，表示是他和哥哥自己選的道路。

鮑羅廷轉(zhuǎn)達(dá)共產(chǎn)國(guó)際的決定，停止陳獨(dú)秀職務(wù)，由張國(guó)燾、李維漢、周恩來、李立三、張?zhí)孜迦私M成中央臨時(shí)政治局常委，讓陳獨(dú)秀和譚平山去莫斯科匯報(bào)工作。陳獨(dú)秀擔(dān)心黨的舵手成了五人會(huì)更難決斷，但他現(xiàn)在不想再見任何人。

蔣介石要徹底同蘇俄劃清界限，開會(huì)的時(shí)候，陳友仁遭到孫科的謾罵。宋慶齡深夜還在寫聲明，她知道自己派去參會(huì)的代表陳友仁被責(zé)罵，公開表明自己對(duì)清共做法的反對(duì)。汪精衛(wèi)對(duì)共產(chǎn)黨和革命群眾進(jìn)行大肆捕殺，由此國(guó)共合作正式破裂。

鄧演達(dá)換裝逃亡，叮囑表弟護(hù)送妻子回到廣州，讓她繼續(xù)學(xué)習(xí)。后來他和鮑羅廷去蘇聯(lián)，隨后流亡歐洲，1931年回國(guó)后被蔣介石殺害。周恩來和張國(guó)燾來找毛澤東，臨時(shí)中央開會(huì)討論通過了毛澤東發(fā)動(dòng)土地革命的意見，毛澤東表示要建立農(nóng)民武裝，周恩來告訴他中央已經(jīng)做出南昌起義的決定，很快就會(huì)打響第一槍。

石頭來找毛澤東，他弄到了七條槍，要跟他一起去湖南參加秋收起義。周恩來偽裝準(zhǔn)備去九江，之后代號(hào)伍豪，鄧穎超很是擔(dān)心，周恩來表示雖然危險(xiǎn)，但他們是為了全中國(guó)的孩子。

1927年7月葉挺和賀龍率領(lǐng)軍隊(duì)先后到達(dá)南昌，周恩來成立起義委員會(huì)，定下7月30日起義。張國(guó)燾來找他們，覺得要延遲起義，周恩來干脆馬上返回漢口。