哪吒(蔣依依 飾)，陳塘關(guān)李靖(牟鳳彬 飾)之子，一個敢愛敢恨、勇往直前伸張正義的小英雄。但哪吒也從小頑皮性格乖張，因此李靖對他管教也比較嚴格，希望他能多習文少動武。

哪吒做了一個夢，夢到自己腳踩風火輪，手拿火尖槍、肩披混天綾，大戰(zhàn)怪龍，大火到處都是，哪吒從夢中驚醒。楊嬸早就給哪吒準備好了學習的案書房，哪吒卻并不理會徑直跑出去來到大街上。

大街上的百姓都被干旱困擾，汗滴落下來瞬間就消失了。李靖安排士兵從遠處拉水來給百姓分發(fā)，百姓之中有人因為干旱而暈倒，拉水的士兵也因為干旱而體力不支摔倒在地。眼看一車水就要掀翻了，哪吒及時趕到用混天綾拴住了車，這才不至于一車水全灑了。哪吒還迅速打了一碗水給摔倒的士兵。

士兵和百姓們都感激哪吒，可是李靖卻訓斥哪吒不該出來管閑事，應(yīng)該在府中好好讀書。哪吒卻指責李靖讓士兵運水不但解決不了問題還會累死士兵。哪吒聲稱即便是要把天捅個窟窿也要將銀河之水引下來救助百姓。李靖斥責哪吒狂傲褻瀆神靈，命令哪吒回去府中面壁思過，哪吒卻根本不理會腳踩風火輪飛身而去。

大帝魔宮，妖王之女玉纖正在向妖王邀功，聲稱在東海龍王這里深獲恩寵，因此龍王才會不問世事，陳塘關(guān)的干旱正是玉纖所為。妖王命令玉纖和屬下實施計劃，在東海龍王壽宴的時候，恰好就是司海龍王集齊的時候，必須活捉四海龍王，拿到金水銀水令牌和四海龍王的血，就可以讓妖王恢復法力沖破禁錮。而小龍女(吳佳怡 飾)更是他們的首要目標，只要四海龍王被捉，小龍女也就手到擒來了。

小龍女，東海公主，是龍族的一員深受龍王喜愛，柔美嬌嗔，水精靈還有西海龍王摩昂(代超 飾)西海龍王之子，十歲就被立為太子，深受西海龍王的喜愛，幾個人都和哪吒是好友。哪吒來找小龍女，提出要她幫忙給陳塘關(guān)下雨，小龍女當即答應(yīng)下來回去就求龍王下雨。

東海龍宮，四海龍王齊聚一堂為東海龍王祝壽，西海北海和南海龍王向東海龍王說起陳塘關(guān)大旱，天宮已經(jīng)派人下去調(diào)查了。東海龍王詢問玉纖下雨的事情，玉纖將責任推給了丑宰相，西海龍王一看就知道玉纖是推卸責任，提醒東海龍王是不是年事已高記性不好了。東海龍王討厭被人說老了，也順勢將責任推給了丑丞相，并且不許三海龍王再提。

其實東海龍王并未忘記是交給玉纖布雨了，玉纖撒嬌稱自己是為了給龍王過壽才忘記了布雨，等壽辰過了就帶人布雨，龍王反倒覺得玉纖心中有他并未責怪。

房子著火了，哪吒把孩子從里面救出來，但火勢越來越大了，恰好看到有運水的車過來，哪吒提出用水去救火，可是士兵不敢給哪吒生怕被李靖責怪。哪吒卻認為只要李靖知道他是救人了必定不會責怪，同時也答應(yīng)承擔下所有的責任。

哪吒母親一直等著哪吒回來，哪吒身上的傷讓母親很心疼，哪吒卻繪聲繪色講述自己救人的經(jīng)過，母親叮囑哪吒以后救人先學會保護自己。擔心哪吒被李靖訓斥，楊嬸催促哪吒趕緊換衣服，免得被李靖看見又訓斥。

結(jié)果李靖回來就責罰哪吒跪下，哪吒雖然跪下卻還不知道哪里錯了，李靖斥責哪吒擅自挪用軍用水就是違紀，且不聽命令私自外出就是罪大惡極。李靖讓哪吒閉門一個月不許出去，哪吒不知道自己哪里犯錯，認為李靖是不分青紅皂白根本不聽李靖的非要出去，氣得李靖打了哪吒一巴掌。哪吒立刻就要出門，再也不認這個父親，李靖命令哪吒必須立刻束手就擒，哪吒倔勁上來，認為李靖根本不講道理。李靖大聲告訴哪吒他就是道理，并且警告哪吒如果走了再也不要回來，哪吒頭也不回離開了李府。

小龍女回來看見玉纖坐在東海龍王的腿上，沖過去就撲進了龍王的懷中趕走了玉纖。玉纖責怪小龍女回來太晚，龍王寵溺小龍女，只要她能回來就很開心了，玉纖和小龍女在龍王面前爭風吃醋，龍王只好兩邊安撫勸慰。

小龍女假裝生氣不跟龍王一起吃飯，責怪龍王得罪了她的那些好朋友，摩昂告訴龍王小龍女為了陳塘關(guān)的旱情生氣。玉纖立刻表示等明天壽辰過了就布雨，龍王也頻頻點頭，小龍女這才開心起來。

妖王大帝已經(jīng)布置了人馬在龍宮附近，玉纖雖然生小龍女的氣，但是也得忍耐一下，只等壽辰這天一舉拿下。

李靖認為哪吒一直我行我素，從來都不為大局著想。李夫人認為是李靖對哪吒太嚴厲了，哪吒也只是更像李靖而已。李夫人真不知道究竟是自己的錯還是李靖的錯，也不知道為何他們父子倆就是相處不好，楊嬸安慰李夫人，認為雙方都沒有錯，只是都太愛哪吒了，只是愛的方式不同罷了。李夫人為哪吒擔心，楊嬸卻知道哪吒藏身哪里拿著東西去看哪吒。

楊嬸勸哪吒一起回去，并且告訴哪吒她走了很遠的路過來，再不回去就渴死了。哪吒忽然想到自己哪里錯了，他雖然用水救了房子，可是卻挪用了救百姓的水，那些百姓就會因為沒有水而渴死了。意識到錯了之后，哪吒就跟著楊嬸一起往回走。

途中，哪吒看到百姓正在用童男童女祭司東海龍王，因為今天是東海龍王的壽辰，百姓們認為只要他吃了童男童女，就可以下雨了。哪吒認為東海龍王說壽辰之后下雨都是騙人的話，哪吒救下了童男童女，并且答應(yīng)百姓們今天就去東海龍王的壽宴上把龍王揪出來為大家下雨。

小龍女跳舞變戲法為龍王祝壽，東海龍王只有三個兒子一個女兒，兒子都不爭氣各有缺點。只有小龍女出生時候就被觀音菩薩預言將來是水族的共主，所以龍王一直獨寵這小龍女。

在小龍女跳舞的時候，玉纖的助手已經(jīng)把潛龍散下在了酒杯里，為四海龍王添酒，龍王還給小龍女一個項鏈寶貝作為獎賞。玉纖正要招呼所有人喝酒慶祝龍王福壽萬年，哪吒正在此時用火尖槍刺入大海深處直逼東海龍王。

小龍女和摩昂還有哪吒之前都是在仙院的同門，看哪吒過來慌忙詢問緣由，哪吒告訴小龍女每年百姓都要貢獻童男童女給龍王食用。小龍女大驚失色看向龍王，龍王也解釋自己這里仙草很多根本不需要童男童女。哪吒提出讓龍王立刻去下雨證明清白。

玉纖生怕壞了大事慌忙阻止，還讓人給哪吒也到一杯酒，哪吒將酒杯摔碎在地上，并斥責龍王不顧百姓疾苦，只顧貪圖享樂，揚言今天就要砸了龍王的壽宴。