因?yàn)?楊邑(邵峰 飾)的撂挑子，章旅長(zhǎng)派出了劉團(tuán)長(zhǎng)到淮上支隊(duì)進(jìn)行教導(dǎo)。劉團(tuán)長(zhǎng)先進(jìn)行了軍事體能測(cè)試。鄭團(tuán)長(zhǎng)推出了 陳三川(何潤(rùn)東 飾)，劉團(tuán)長(zhǎng)對(duì)他進(jìn)行了武裝奔襲測(cè)試，完成得十分測(cè)試。劉團(tuán)長(zhǎng)想讓和陳三川同鄉(xiāng)的李萬(wàn)方(葛子明 飾)讓陳三川加入國(guó)民黨。陳三川在擦槍時(shí)走火，不小心打到李萬(wàn)方，李萬(wàn)方當(dāng)場(chǎng)身亡。幾個(gè)教官聯(lián)名上書給章旅長(zhǎng)要求嚴(yán)懲陳三川，章旅長(zhǎng)準(zhǔn)備趁這一次給淮上支隊(duì)一點(diǎn)顏色看看。如果公審時(shí)淮上支隊(duì)不愿意殺死陳三川，就是共產(chǎn)黨不愿意繼續(xù)合作，他也就有理由在共產(chǎn)黨尋求幫助時(shí)按兵不動(dòng)。

陳三川要被押解到杜家老樓接受國(guó)共兩黨聯(lián)名審批，鄭團(tuán)長(zhǎng)不忍心讓陳三川白白送命，暗示陳三川可以逃跑。陳三川含淚與鄭團(tuán)長(zhǎng)道別。

陳秋石(張魯一 飾)回到了自己的老屋里，看到滿目瘡痍，跪地痛哭。陳秋石找到自己家唯一幸存的叔父，得知當(dāng)年就是土匪董占山(宋來(lái)運(yùn) 飾)逼得他全家滅門。而董占山現(xiàn)在在一個(gè)山城里當(dāng)了漢奸，陳秋石答應(yīng)叔父自己一定會(huì)把董占山帶到自己父親的墳前把他剮了。叔父告訴陳秋石，他的老婆和兒子可能還活著。

陳秋石一個(gè)人在陳父墓前， 趙子明(印小天 飾)來(lái)看他，陳秋石突然和趙子明打起來(lái)，兩人打完后精疲力竭地倒在地上。趙子明對(duì)自己那天晚上打了陳父一棍子很愧疚，陳秋石告訴趙子明自己的老婆孩子還有可能活著，趙子明答應(yīng)他自己一定會(huì)想辦法發(fā)動(dòng)所有力量幫他找到他的老婆和孩子。

陳秋石不愿意給部隊(duì)抹黑，雖然很感謝鄭團(tuán)長(zhǎng)，他還是獨(dú)自前往了杜家老樓。在路上陳三川回想起李萬(wàn)方給他上課時(shí)的情景，李萬(wàn)方從望遠(yuǎn)鏡里看到萬(wàn)大叔和黃寒梅(張玉潔 飾)在一起說(shuō)話，暗罵他們是對(duì)狗男女。陳三川很生氣，在下課后去找到萬(wàn)大叔，萬(wàn)大叔告訴陳三川自己是喜歡黃寒梅，但是黃寒梅不愿意。黃寒梅想下山去幫陳三川說(shuō)情，老萬(wàn)陪她一起去。兩人在下山路程中遭遇了一小隊(duì)日軍，老萬(wàn)為了讓黃寒梅能夠逃走，引燃手榴彈自爆了。