十年前，昆吾族和人族大戰(zhàn)，人族天啟國(guó)的紫尊大人紫極為了制服昆吾族的龍皇，將龍皇的親妹妹，人族李叔德的妻子青笙抓住，并用她的血封印了龍皇。這一戰(zhàn)昆吾族慘敗，龍皇被封印，昆吾族第19任圣女九靈兒用生命向上蒼起誓，十年后龍皇必醒，人族盡滅。青笙的兒子李玄(許凱 飾)親眼看到母親青笙被紫極殺害，他小小年紀(jì)不顧生命危險(xiǎn)要找紫極報(bào)仇。紫極看重李玄的慧根，抹去他的記憶，將他收為關(guān)門弟子。李玄雖然失去了記憶，但一些零星片段總是出現(xiàn)在他的夢(mèng)境里。

十年之期將至，李玄一心想出城找百曉生，打聽(tīng)青笙的事情。為了出城，他竟然在大皇子的立儲(chǔ)大典上，將大皇子綁架。朝堂上下一片混亂，皇上下達(dá)了通緝令，李玄的畫像貼滿了大街小巷。而李玄這個(gè)混世魔王卻讓手下封常青看守著太子，自己則裝扮成得瘟疫而死的死尸，讓好友邊令誠(chéng)推著出城。

昆吾族唯一的圣女蘇猶憐(吳佳怡 飾)在師傅的帶領(lǐng)下來(lái)到擎天城外，師傅隱去了蘇猶憐身上圣女的印記和昆吾族的特征，讓她化身為普通的人族姑娘混進(jìn)城，參加擎天城摩云書院的考試。為了保護(hù)蘇猶憐，師傅化成一柄長(zhǎng)劍，陪在她身邊。

蘇猶憐在城門外排隊(duì)等著進(jìn)城，卻不想紫極為了防止昆吾族人混進(jìn)城，不但在擎天城上方設(shè)置了結(jié)印，還在城門口放置虛御鏡，凡是進(jìn)城者都必須照一下鏡子。蘇猶憐的昆吾族特征雖然被師傅隱去，但也只是躲過(guò)普通人的耳目，而在虛御鏡前無(wú)處遁形。守城的將士催著蘇猶憐照鏡子，蘇猶憐急得如同熱鍋上的螞蟻，眼看自己的身份就要穿幫。緊要關(guān)頭，邊令誠(chéng)推著李玄假扮的尸體要出城，被守城的將士攔下。為了轉(zhuǎn)移將士的注意力，蘇猶憐機(jī)智地揭穿李玄假扮尸體，大家認(rèn)出了李玄的身份，都將注意力集中到他身上。李玄索性一不做二不休，想強(qiáng)行出城，在城門口被紫極抓了回來(lái)。蘇猶憐趁亂混進(jìn)了城，而她和李玄的初次見(jiàn)面就結(jié)下梁子。

李叔德責(zé)罰李玄，李玄卻沒(méi)有絲毫悔意，他只想出去見(jiàn)百曉生，打聽(tīng)青笙的事，李叔德似乎不愿意提起青笙，越發(fā)讓李玄覺(jué)得這里面有不少隱情。李叔德將李玄和邊令誠(chéng)關(guān)在柴房里，讓他們反省，誰(shuí)知封常青打暈守衛(wèi)的家丁，將他二人救了出去。

尚書崔大人家的大小姐崔翩然一向驕縱跋扈，仗勢(shì)欺人，她在酒館里欺負(fù)勢(shì)單力薄的書生蕭鳳鳴(周駿超 飾)，正好被沙國(guó)公主云衫看到。云衫路見(jiàn)不平，有意要挫挫崔翩然的銳氣，兩個(gè)女孩都是嬌生慣養(yǎng)，心高氣傲的人，誰(shuí)也不服誰(shuí)，當(dāng)場(chǎng)就是一番激戰(zhàn)。云衫的功夫略高一籌，崔翩然落敗，覺(jué)得很沒(méi)面子。蘇猶憐聽(tīng)到打斗聲趕來(lái)湊熱鬧，她誤以為二人在表演，欲打賞崔翩然，讓崔翩然覺(jué)得很沒(méi)面子，誣陷她偷走了自己的靈器，當(dāng)街就要搜她的身。李玄等人經(jīng)過(guò)，看到蘇猶憐，冤家路窄，李玄正愁找不到蘇猶憐，沒(méi)想到她又撞到自己手上。李玄在擎天城里橫行霸道慣了，人人都懼怕他三分。崔翩然索性將蘇猶憐交給李玄處置，崔家二小姐嫣然不忍心，欲勸阻崔翩然，但是崔翩然根本不聽(tīng)她的。

蘇猶憐落到李玄手上，李玄沒(méi)有絲毫憐香惜玉之情，讓封常青將蘇猶憐綁在椅子上，無(wú)論蘇猶憐如何求情，李玄都不肯放過(guò)她，要報(bào)被她破壞出城的仇。