呂俊杰(韓棟 飾)當(dāng)著張家口百姓們的面立下誓言，要把瞿世年(張寧江 飾)和日偽軍全部趕走，百姓們掌聲雷動(dòng)。瞿世年得知稅務(wù)廳被偷襲，立刻派方青良帶人去增援，他隨后趕過(guò)去。

瞿世年走后，蔣鳳卿打開瞿世年的保險(xiǎn)柜，沒(méi)想到流流突然趕回來(lái)，她趕忙躲起來(lái)，流流轉(zhuǎn)了一圈沒(méi)找到蔣鳳卿就走了，蔣鳳卿在保險(xiǎn)柜里查到軍火庫(kù)的位置，第一時(shí)間趕往云來(lái)客棧找王掌柜。瞿世年帶人來(lái)到稅務(wù)廳，呂俊杰早已經(jīng)帶人離開。

瞿世年回家發(fā)現(xiàn)蔣鳳卿不見了蹤影，他剛想派流流去找人，蔣鳳卿給他買酒回來(lái)，瞿世年就把呂俊杰回張家口的事告訴他，讓蔣鳳卿去勸呂逸龍歸順日本人，否則日軍就懸賞把呂俊杰殺死，蔣鳳卿立刻來(lái)到監(jiān)獄，假裝勸說(shuō)呂逸龍，悄悄告訴他三天以后就炸毀軍火庫(kù)。

肖齊正收到蔣鳳卿送來(lái)的情報(bào)，得知日軍的軍火庫(kù)的位置，呂俊杰得知呂逸龍被關(guān)押在以前的聚義興，決定去救人，呂俊杰想出一個(gè)好辦法，想讓瞿世年先自亂陣腳，再趁機(jī)炸毀軍火庫(kù)，把呂逸龍救出來(lái)。

格日勒帶著游擊隊(duì)隊(duì)員在張家口附近抓漢奸游街示眾，瞿世年氣得大發(fā)雷霆，命令方青良一個(gè)村一個(gè)村查游擊隊(duì)，方青良不服氣，就帶著兄弟們?nèi)ゴ湎銟呛然ň?，格日勒和肖齊正帶人來(lái)到翠香樓，把方青良等人一舉抓獲，方青良趁其不備把酒桌掀翻，想趁亂逃走，被格日勒當(dāng)場(chǎng)制服，方青良拔出腰間的匕首刺傷格日勒，格日勒想起被他殺害的父親，奪下匕首把方青良當(dāng)場(chǎng)殺死。

瞿世年來(lái)到翠香樓，看到方青良被殺死，立刻派流流帶人全城搜查，結(jié)果一無(wú)所獲，藤原一郎得知此事，把瞿世年大罵一通，逼他三天之內(nèi)把呂俊杰和游擊隊(duì)全部消滅，流流給瞿世年送來(lái)一盤點(diǎn)心，瞿世年吃了一口點(diǎn)心，發(fā)現(xiàn)里面有一張呂俊杰給他的紙條，讓他給自己準(zhǔn)備后事，瞿世年苦苦逼問(wèn)流流，流流對(duì)此毫不知情。

原來(lái)，這一切都是蔣鳳卿所為，瞿世年連夜來(lái)到監(jiān)獄，逼呂逸龍歸順日本人，呂逸龍拒不低頭，視死如歸，瞿世年就把蔣鳳卿押來(lái)，下令三天以后在大境門處死呂逸龍和蔣鳳卿，蔣鳳卿緊緊擁抱呂逸龍。流流想起瞿世年多年來(lái)的所作所為，他嚇得六神無(wú)主，趕忙把多年來(lái)攢的錢收起來(lái)，連夜逃出來(lái)。

流流逃到山腳下，被呂俊杰和格日勒等人逮個(gè)正著，他立刻傻眼了。瞿世年站在十字路口向百姓們訓(xùn)話，讓他們轉(zhuǎn)告呂俊杰，讓他兩天以后到大境門公開宣戰(zhàn)，否則就把呂逸龍和蔣鳳卿全部殺死。碧玉聞?dòng)嵹s來(lái)求瞿世年放了蔣鳳卿夫婦，瞿世年根本不買賬，還把碧玉趕了出去，流流回來(lái)見瞿世年，瞿世年把一腔怒火全撒在他身上，死死掐住他的脖子。

呂俊杰決定去大境門見瞿世年，讓肖齊正趁機(jī)把軍火庫(kù)炸掉，呂逸北和格日勒都不同意他去冒險(xiǎn)，可呂俊杰心意已決。呂俊杰一早派人在大境門掛出條幅向瞿世年宣戰(zhàn)，瞿世年帶隊(duì)前來(lái)迎戰(zhàn)，藤原一郎在大境門里里外外不下天羅地網(wǎng)，只等呂俊杰前來(lái)赴約。

格日勒帶隊(duì)連夜進(jìn)入張家口埋伏，肖齊正帶隊(duì)嚴(yán)陣以待，呂俊杰帶孫鵲喜(徐梵溪 飾)來(lái)到大境門，瞿世年站在城樓，口口聲聲那些死了的人都和他有關(guān)，瞿世年逼呂俊杰投降日軍，否則就把呂逸龍和蔣鳳卿從城墻上扔下去。日特分子偷偷靠近呂俊杰，呂俊杰振臂高呼，瞿世年接到軍需庫(kù)和政府被偷襲的消息，現(xiàn)場(chǎng)頓時(shí)亂作一團(tuán)，瞿世年立刻押著呂逸龍和蔣鳳卿趕回家，發(fā)現(xiàn)瞿府里里外外都埋伏了游擊隊(duì)，他挾持了呂逸龍，逼呂俊杰趕快獻(xiàn)身，呂俊杰和孫鵲喜從房間里出來(lái)，發(fā)誓要?dú)⒘琐氖滥隇樾值芎推迌簣?bào)仇。

瞿世年剛想開槍打呂逸龍，埋伏的已經(jīng)答應(yīng)一起開槍，把院子里的日偽軍全部殲滅，瞿世年扣動(dòng)扳機(jī)，發(fā)現(xiàn)手槍里沒(méi)有子彈，猜到是流流把子彈取出來(lái)，呂俊杰一槍擊斃瞿世年，告慰妻兒和兄弟的在天之靈。

全劇終