對于這份名單的惦計不只有晴子一人，除了藍衣社，還有韓志杰為代表的共產黨人，聶小青(劉暢 飾)感到很是奇怪，畢竟名單上有的是潛入東北的國民黨特務，韓志杰告訴了她答案，因為名單上還有潛伏在根據地的國民黨特務，所以這份名單對共產黨來說也非常重要。晴子接到范思陽的邀約，在去往警察局的路上，晴子給程萬良下達了任務，她怕張海生(初鵬旭 飾)找到了耿大成后也不會下狠手，便讓程萬良去在背后做這件事，程萬良擔心張海生會從中作梗，晴子稱那就要看他如何選擇了。

警察局里，范思陽生氣地質問晴子為什么不經過自己的允許就濫殺無辜，晴子沒有表現出一點后悔的態(tài)度，表示只有推出這些替罪羊，才能給橫山信有交代，反而指責范思陽太過仁慈。范思陽直言，他為什么一直不喜歡晴子，就是因為她身上充滿著戾氣，接著他質問上野是不是她設計殺死的，晴子起初不肯承認，范思陽稱在現場找到了煙頭與程萬良所吸煙是一致的，還有那個安志勇不會平白無故地反水張格格(斯琴高麗 飾)，他也一定是晴子的人。晴子見無法逃脫范思陽的猜測，索性承認這一切都是自己所為。

范思陽證實了自己的推測之后，感受到晴子的狠辣之處，他故意說要考慮一下跟不跟橫山信匯報這件事，晴子急忙阻止，范思陽隨后表示要向橫山信請辭調回東北，晴子也不肯同意，因為她對于范思陽的情義深藏于心。晴子從警察局出來，責怪程萬良因為煙頭而露出了破綻，讓自己陷入被動，隨后二人將張海生帶到了郊外，讓他親眼目睹了對反日人士的行刑現場，張海生拼命阻止卻改變不了結果，晴子給張海生三天時間，如果再拿不到名單，恐怕連他自己也保不住了。

張海生回到家里，非常郁悶地打起了沙袋想一泄心中怒氣，可同胞被殘殺的一幕總是在他眼前閃現，黃維清和馬文堯勸說他趕快找到耿大成拿到名單，否則兄弟三人都將性命不保，但是張海生卻不這樣認為，他很后悔當初沒有聽小青的話，如果不留在大灣，他不會眼睜睜看著同胞被殺害而無能為力。隨后，張海生找到了聶小青，聶小青也問起了那份名單，張海生便對小青的身份心知肚明了，他說出狠話，稱自己為了利益才留在大灣的，讓小青以后不要再跟自己聯絡，他這樣做是為了保護小青，只是小青對他卻產生了深深地誤解。

張海生找到了韓志杰，讓他保護好小青，韓志杰并未隱瞞自己的身份，還讓張海生幫忙去尋找那份名單，并把名單的重要性講給海生聽，又跟他說起了家仇國恨的道理，讓張海生明白了家仇與國恨是始終維系在一起密不可分的，最終他決定幫助韓志杰拿到那份名單。

黃維清深知張海生的為人，他一定不會對耿大成下手，為了保住自己目前的地位，他決定親自動手，于是他慌稱為了張海生，說服了馬文堯等人一起去抓耿大成，但耿大成畢竟身經百戰(zhàn)，他先是躲開了徐忠冕等人的圍追，然后又擺脫了黃維清等人的糾纏順利離開。黃維清向晴子匯報情況，晴子沒有指責他，反而表揚了他的選擇，她是想在張海生三兄弟中安插一個眼線為自己所用，而黃維清正好送上門來。