被活捉的黑衣人被嚴(yán)刑拷打一番，終于說了些信息，說是首領(lǐng)是要取回狼王能量，就在那天出現(xiàn)的幾個(gè)女子之中，因?yàn)樾〗惚卉浗麤]辦法幫他們，他們只能鋌而走險(xiǎn)。炎青(谷嘉誠 飾)問小姐是誰，這人突然反抗被打暈。炎青發(fā)現(xiàn)他身上沒有狼族印記，瞳哥兒認(rèn)出這是狼族墮落者。

炎青不是在狼族長大的，不知道這些，瞳哥兒告訴他，狼族子弟如果走了錯(cuò)路，就會被抹除狼族印記，趕出部落，不再承認(rèn)他們狼族的身份，被稱為墮落者。墮落者只能混跡在人群中，靠販賣邪術(shù)為生。炎青認(rèn)為那個(gè)首領(lǐng)就是墮落者首領(lǐng)。

今夜月圓，玲瓏(康寧 飾)吃了藥丸也壓制不住，化身狼隱，和趕來的炎青打了起來，說著要把東西還回去，卻又說不清楚具體的情況。玲瓏的招式都是狼族招式，也有爪印，炎青將玲瓏打暈，看到她胸口沒有印記，認(rèn)定她也是狼族墮落者，還有可能就是那個(gè)小姐。炎青覺得還有不合理的地方，狼族天生沖動，不可能一直被軟禁而忍著。

炎厥得知炎青將玲瓏定罪，想要搶奪功勞，來對玲瓏嚴(yán)刑逼供。沒想到這是狼隱，繩子根本捆不住，掙脫出來，還不小心把房間點(diǎn)燃了。炎厥嚇得大叫，狼隱救下炎厥，出來就被炎青打暈了。炎青看到玲瓏被打，很是生氣。

炎青聽說玲瓏醒來想問問，結(jié)果在外面看到玲瓏一直在自言自語，像是有兩個(gè)人對話，很是奇怪。兩個(gè)人都拉著炎青說話，炎青受不了了，只能再把玲瓏打暈。

炎青想要問出玲瓏秘密，和她約定一人一個(gè)問題，說出了自己的身世。父親告訴他，他母親是樂坊歌姬，十八年前攜款私逃。但炎青印象里母親從來沒有賣唱過，還能文能武。炎青找了母親十八年，但一無所獲。

玲瓏表示她是打著議親的旗號來西厥，只要到了二十五歲沒有勛貴娶她，她就能回到南楚，拿到屬于她的貧瘠封地，也能把母親接出冷宮。她也能效忠父親或者投靠西厥，但效忠父親要在西厥興風(fēng)作浪，前途未卜，投靠西厥就會害了母親，偽裝成廢柴是最好的選擇。

炎青說起見到斗笠男子，玲瓏說是她的舅父，他游走在南楚和西厥之間做藥材生意，玲瓏一直托他帶些藥材給母親。