迪爾菲爾精神病院里患者肖恩能聽到一群人在說(shuō)話，次日一起紐約的殺人案與肖恩所述有關(guān)。沃爾與肖恩談話，沃爾特判斷出他聽到的是別人的真實(shí)想法而不是幻覺。奧利維亞和林肯經(jīng)過(guò)和肖恩母親談話而得知肖恩是個(gè)試管嬰兒。從弗蘭克醫(yī)生哪了解到他對(duì)試管嬰兒的基因進(jìn)行了操控。沃爾特發(fā)現(xiàn)奧利維亞體內(nèi)有克特西芬而去質(zhì)問(wèn)妮娜。弗蘭克醫(yī)生被害，此時(shí)肖恩再也聽不到聲音了。