宇文拓(胡歌 飾)見到母親后，假稱已經殺死了楊堅和楊素(巴森 飾)，復國成功，告別母親后宇文拓去見了隋朝的郡主，也是他最喜歡的女人獨孤寧珂(唐嫣 飾)。

獨孤寧珂拿出剛剛得到的山海秘笈，山海秘笈里的書香(田雕俠 飾)告訴他們孤老的月河城里女媧(米雪 飾)娘娘的神像廟里藏著沉睡的于小雪(古力娜扎 飾)，而于小雪的心就是女媧石。如果想要得到女媧石，就要真誠的獲取于小雪的心而不能豪奪。

書香帶宇文拓和寧珂來到血泉并用血泉幫助宇文拓洗去身體里的罪惡，使宇文拓變成一個至真至純的人，從此改名劍癡。而宇文拓的另一半魂魄則被收在寧珂那里，等到得到了女媧石，他又可以變回宇文拓。

拓跋玉兒和紅紅一路兼程去找女媧石，她們的目的是找到女媧石救好姐姐拓跋月兒的腿。兩人提起張烈(林更新 飾)，拓跋玉兒覺得十分不屑。

陳靖仇(蔣勁夫 飾)在酒家吃飯卻沒錢付賬，恰巧拓跋玉兒經過卻假裝不認識陳靖仇，陳靖仇上前借錢，兩女都不肯幫他。陳靖仇情急之下把拓跋玉兒的蠱蟲潑了出去，三人一起逃走卻遇到妖怪，被趕來的劍癡救下。

酒家說起月河城里鬧妖，并有個叫西王的人被妖怪抓了去，西王府的人正在招賢納士去月河城抓妖，幾人急忙準備一起趕路去月河城。

四人一行來到西王府應征，說起西王呂成志被抓，留下了一支箭，劍癡看出里面的信息。里面說出塊去找馬婆婆(鄭佩佩 飾)不然月河城永遠不能蘇醒。月河城將萬劫不復，幾人急忙答應去月河城殺妖。

拓跋一族的大汗張烈出現(xiàn)，原來他也是一起去月河城捉妖的。張烈命令拓跋玉兒不要去月河城，拓跋玉兒出錢要陳靖仇配合自己。陳靖仇同意后，拓跋玉兒說出陳靖仇是他的相公，兩人已經私定終身。張烈下令殺了陳靖仇，劍癡出手相救。

張烈和劍癡動手打了起來，紅紅趁機分開了拓跋玉兒和陳靖仇，威脅拓跋玉兒不要繼續(xù)動手。張烈和西王府的人商討，張烈卻不要他們立刻大軍進城，以免引起楊廣的疑心。張烈答應一定會救出呂成志。

拓跋玉兒責怪紅紅出賣了自己，張烈趕來告訴拓跋玉兒收拾行李回到拓跋族人，因為拓跋月兒已經想念她。拓跋玉兒回想當年張烈為了做大汗而娶了拓跋月兒辜負了自己，張烈卻說出當他解決了拓跋族的危難，就帶著心愛的女人遠走天邊。

張烈告訴拓跋玉兒女媧石只是個傳說，它不一定能夠治好拓跋月兒的腿和全族人的怪毛病，可是拓跋玉兒一定要去月河城找到女媧石。

陳靖仇和劍癡被關在一起，陳靖仇告訴劍癡他是被100兩銀子收買才配合拓跋玉兒的，劍癡告訴陳靖仇他死定了，因為他奪人所愛，不管真的假的張烈都不會放過他。

張烈命人來請兩人來見面，兩人發(fā)現(xiàn)院子里又多出了幾個尸體。張烈告訴劍癡和陳靖仇只要能夠推到隋朝暴政，就是他的志向。呂成志集結天下義士到月河城，也是這個目的。

幾人準備好武器，準備往月河城進攻。