日本特務(wù)在洋行蹲點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)了負(fù)責(zé)采買的王伏生，日本特務(wù)進(jìn)行跟蹤，王伏生帶著貨物送到東廟貨棧，混在其他裝飾材料中，一起打包運(yùn)進(jìn)“天蟾大舞臺(tái)”。這是最后一批材料，王伏生讓崔振芳押運(yùn)材料離開(kāi)貨棧。自己卻留在貨棧調(diào)度室，銷毀貨物臺(tái)賬。

崔大鵬開(kāi)車離開(kāi)時(shí)被吉川和小野帶兵攔住搜查，眼看崔大鵬有暴露的可能，客棧里的王伏生主動(dòng)開(kāi)槍引開(kāi)了鬼子，崔振芳開(kāi)車離開(kāi)。幾十個(gè)特務(wù)圍攻貨棧，王伏生寡不敵眾，最后拉響了崔振芳留下的炸藥包，銷毀了所有物證。崔大鵬眼睜睜看著王伏生死在鬼子槍下痛不欲生，離開(kāi)時(shí)看到了和吉川一起坐在車上的朱重陽(yáng)(魯諾 飾)，這張臉深深印在了他的心里。

陸涯制出狙擊鏡，卻找不王伏生。崔振芳告訴王伏生死訊。陸涯要去報(bào)仇，被呂萬(wàn)才(呂良偉 飾)攔?。耗愕娜蝿?wù)不是作為一個(gè)戰(zhàn)士，去消滅一個(gè)或幾個(gè)敵人。你是一名科學(xué)家，要用你的才華研發(fā)出新式武器，裝備幾十個(gè)師、上百個(gè)團(tuán)的戰(zhàn)士。讓他們能消滅成百、上千乃至上萬(wàn)名的侵略者。

呂萬(wàn)才決定天蟾開(kāi)業(yè)開(kāi)陸涯就在天蟾暗室研究，被葛師爺無(wú)意中發(fā)現(xiàn)。他忽然想起了齙牙洪曾經(jīng)找他做生意，希望能幫他扳倒呂萬(wàn)才，葛師爺心里打起了算盤。

葛師爺告訴齙牙洪天蟾地下室有鬼能扳倒呂萬(wàn)才，指點(diǎn)他借助日本人的力量。齙牙洪大喜，跑到吉川面前聲稱合作，吉川認(rèn)為齙牙洪指的是槍械師在暗室里，心中大喜。

天蟾開(kāi)業(yè)賓客盈門，齙牙洪當(dāng)著田中吉川的面聲稱地下室有鬼，田中和吉川軟硬兼施要呂萬(wàn)才打開(kāi)暗室參觀，呂萬(wàn)才迫不得已，只得打開(kāi)了地下室，地下室大量的制毒品制作設(shè)備令齙牙洪大喜，要田中因此處置呂萬(wàn)才，田中和吉川這才覺(jué)察齙牙洪說(shuō)的情報(bào)并不是槍械師，鐵青著臉離開(kāi)。

田中剛離開(kāi)，另一個(gè)危險(xiǎn)接踵而至，晉綏軍黃青元帶著手下趕到了上海，直奔天蟾大舞臺(tái)。將醉醺醺的葛師爺綁架后嚴(yán)刑拷打逼問(wèn)呂萬(wàn)才的身份下落。