許國璋向雷震(李卓霖 飾)匯報自己查到的情況，他說朱莉娜(徐銘悅 飾)在案發(fā)時間根本就不在宿舍。于是雷震拿著許國璋交給他的錄音筆去找朱莉娜談話。雷震質問她為什么沒有去找李天龍說明冤枉魏來順(馬曉軍 飾)的事，朱莉娜啞口無言。雷震聽到她毫無破綻的借口，不禁感慨田中美葉子把她們訓練的如此能言善辯。朱莉娜看雷震還是不相信她，于是又上演苦情戲，傾訴自己對雷震的深情，雷震不為所動。

劉志庸(宋軍 飾)收到重慶方面郭廳長的密電，告訴他們自己外甥女喬曼(王梓桐 飾)左腋下有一塊雞心一樣的胎記。他把這個情報告訴了雷震。等劉志庸回到辦公室，手下告訴他查到一個神秘的電臺，就在附近的教堂。

此時，田中美葉子把喬曼押到此處，引誘劉志庸等人前來。果然，劉志庸等人追蹤到這里并親眼看到了喬曼。在與狐隊槍戰(zhàn)的過程中，狐隊員故意裝出不敵的樣子邊打邊退，而一直躲在教堂柜子下的的喬曼悄悄咬破手指，在柜子上寫了一個“丁”字。接著，狐隊收到田中美葉子的信號迅速撤離。但愛子在撤離過程中遺失了自己的眼罩。原來這是喬曼給雷震等人故意留下的信號。

劉志庸在狐隊撤離后回去向雷震作了匯報。他肯定地說真喬曼就是日本間諜，自己親眼目睹她和那些日本間諜混在一起。雷震聞言迅速帶人追趕過去。結果雷震發(fā)現(xiàn)了喬曼留的血字，也通過警犬發(fā)現(xiàn)了眼罩。他們接著追蹤到前面的王張村，通過村里的老人打聽到村里果然有一戶姓丁的人家。

雷震緊追過去后，發(fā)現(xiàn)丁家桌子上有一張紙條，上面用日文寫了一首詩歌，落款為朱莉娜。接著他們找到了關押喬曼的地窖，還找到一個邊角繡有一朵櫻花的手帕。這是狐隊員每人都帶有的特殊手帕，是喬曼乘機從愛子身上拿到并故意留在現(xiàn)場的。許國璋又從地窖里的便桶里找到特殊的物質。