林牧文(徐僧 飾)獨自一人坐在庭院，又想起了往日與自己兒子子琛在玩鬧時的場景，他恨日本人奪去了他孩子的生命，他與日本人合作就是為了有朝一日能收拾日本人。林牧文心里很清楚，要對付日本人，最好的辦法就是和鄭四海(侯祥玲 飾)聯起手來，但是四海還頂著一個堂口敗類的名聲，堂口里的兄弟不會容他，他絞盡腦汁想怎么度過這個關口，這時卻猛然想起了山上寺廟里那個像水妖的尼姑。

鐵鎮(zhèn)南(卜冠之 飾)向林子寒(王碧兒 飾)透露自己的心上人，一個蒙著面救過他的女子，并表示如果有一天能找到她，便會在抗戰(zhàn)勝利后向她求婚。林子寒得知鐵鎮(zhèn)南的心上人竟是自己時，頓時感到喜不自禁，但她還是仍未告訴鐵鎮(zhèn)南自己的女兒身。

林牧文親自上咸寧庵，特意找到水妖試探她，而水妖卻仍舊采取回避的態(tài)度。

錢旅長得知黑龍會受沈大鵬(秦焰 飾)的指使挖掘大佛中寶藏的消息，錢旅長對此卻是不屑一顧，他并不相信這個所謂的鄉(xiāng)野傳說。而他的手下卻不解，明知沈大鵬是漢奸為什么不把他除掉，錢旅長卻說龍鳳縣是一個臥虎藏龍之地，留著沈大鵬是為了權衡這地方勢力。

林牧文吩咐大嘴去花秋山找鄭四海想帶他去與水妖相認。這時林子寒回到家中，林牧文便與林子寒商量為卓延貞(王樂君 飾)舉辦生日慶祝一事，兩人談笑間林牧文便隨口對她說了一聲“臭丫頭”，林子寒聽到卻開心不已，林牧文看著林子寒僅僅因為一句“臭丫頭”便開心的不能自已，讓他更覺愧對這個孩子，如果不是當初他強出頭，做了長順堂的大爺，他的女兒林子寒就不用女扮男裝，古艷秋(于娜 飾)更不會二十年來與自己水火不容。

錢旅長召集各大堂口，召開征兵會議，并讓林牧文當眾頒布征兵條例。林牧文頒布完征兵事宜之后，便找古艷秋談話，他自覺一直愧對古艷秋與林子寒，便想與她緩和關系，并想讓林子寒回到古艷秋身邊，可古艷秋對林牧文的態(tài)度還是十分冷淡。

鐵三(米學東 飾)查到了鄭四海游擊隊的隱藏地在花秋山，便把此事匯報給沈大鵬。卻不料他們的談話不小心被沈曉倩(呂瑩娜 飾)聽到，沈曉倩便趕緊把此事告訴了鐵鎮(zhèn)南，鐵鎮(zhèn)南便趕緊去花秋山通知鄭四海的游擊隊。

沈大鵬把此事告知給錢旅長，錢旅長得知便立馬下令出兵去花秋山圍剿游擊隊。

鐵鎮(zhèn)南及時找到鄭四海向他匯報，鄭四海趕緊召集游擊隊撤離，游擊隊逃離時與國軍正面對抗，雙方激烈交火，鐵三親自帶領國軍圍剿游擊隊時，看到游擊隊當中有自己兒子的身影，便趕緊阻止國軍的炮轟，卻遭國軍無視，最后鐵鎮(zhèn)南在混戰(zhàn)中被國軍擊中，鐵三看到自己兒子的尸體悔不當初，鐵三因為鐵鎮(zhèn)南的死又加深了對林牧文與鄭四海的仇恨。

錢旅長對鐵三兒子鐵鎮(zhèn)南破壞他的圍剿活動而暴跳如雷，對鐵三大發(fā)責難，最后鐵三求沈大鵬幫忙，沈大鵬便在一旁為鐵三說好話，最后讓鐵三蒙混過關。