國共聯(lián)合阻擊三戰(zhàn)區(qū)來人冷珊(劉夢珂 飾)被俘郎組長兵變

草帽偷了民團的馬急忙去與關四斤(張鐸 飾)會合。馬奇(張笑君 飾)帶著特戰(zhàn)兵過河準備活動，忽然想起自己教冷珊打槍的情景，不免動心。此時草帽正騎馬飛馳而去。還有兩個多小時天就要亮了，草帽終于和關四斤會合了。草帽喘了口氣向關四斤下達了上級的指示，荒木在進行獵人行動，內容是將龐濤三十九團圍剿，奪取龐濤的指揮權，徹底將三十九團納入汪偽漢奸。師部命令保護好龐濤及炮兵連，以便新四軍趕在皇協(xié)軍之前消滅它。關四斤發(fā)現(xiàn)皖南事變以來自己咬住荒木、聲援龐濤、堅持游擊這些戰(zhàn)術都是正確的。草帽又告訴他們團部里有個叫青蝶的雙料間諜，由于青蝶的操作，第三戰(zhàn)區(qū)已派人來接替龐濤的指揮權，關四斤讓徐大胡子去通知龐濤，自己帶偵察排去阻擊第三戰(zhàn)區(qū)的人，又讓冷珊和燕竹留下來聯(lián)系以后來的同志，大家準備作戰(zhàn)。

徐大胡子要去見龐濤，被守在外面的郎組長和田敬儒攔住。龐濤聽見徐大胡子叫他，趕緊出來。徐大胡子稱騾馬跑了，沒有辦法拉炮，龐濤和魏參謀乘機跟著徐大胡子走了。郎組長擔心他們去見關四斤，跟了過去。徐大胡子把敵人的陰謀告訴了龐濤和魏參謀，告訴他們共產(chǎn)黨已派關四斤保護龐濤和山炮組，又派出部隊去伏擊皇協(xié)軍。龐濤部沒有了后顧之憂，龐濤對共產(chǎn)黨的仁義之師敬佩不已，更對頑固派的猜忌打壓而怨恨。龐濤部不能落入敵人之手，大家發(fā)誓誓血捍衛(wèi)三十九團榮譽，捍衛(wèi)抗日軍隊的榮譽。

關四斤呂大鐘和魏參謀偵察排長帶著偵察排，準備伏擊第三戰(zhàn)區(qū)的隊伍，關四斤告訴大家只攔截汽車不要傷到人。第三戰(zhàn)區(qū)的人被激烈的槍聲嚇得扭轉方向向回走，汽車倉皇而逃，魏參謀命令炸掉前面的橋，讓他們永遠回不來。關四斤讓魏參謀轉告龐濤現(xiàn)在已經(jīng)有喘息的時間，一定要找出藏在三十九團的內奸，和關四斤里應外合徹底打垮駐扎在三岔河鎮(zhèn)的日軍。

馬奇沒有聯(lián)系上軍統(tǒng)，懷疑荒木的情報不準確，想去找關四斤。忽然馬奇看到魏參謀帶著關四斤一行人回軍營了，他從望遠鏡里還發(fā)現(xiàn)了冷珊的身影，讓發(fā)報員給荒木發(fā)報進行抓捕。郎組長懷疑龐濤讓徐大胡子放跑了騾馬，又詢問魏參謀昨晚去了哪里，魏參謀過來了，告訴他們自己帶著偵察排剛剛檢查回來，龐濤命令晚上全團集合檢查。田敬儒知道好戲要開始了，讓郎組長先集合營連軍官進行監(jiān)控，至于馬奇，田敬儒覺得已經(jīng)沒有了利用價值。

魏參謀跑進龐濤帳篷，興奮地將昨晚的事告訴了龐濤，又趕去聯(lián)系各個營連軍官，號召大家不能讓反動勢力得逞。最后回來向龐濤匯報了已和營連軍官達成一致，龐濤非常高興。冷珊告訴燕竹自己想去對面的小樹林看看，正好被馬奇看到。小六子過來告訴燕竹龐濤已經(jīng)傳達給各營連，晚上行動，燕竹大喜。郎組長來到樹林想要和馬奇聯(lián)系，卻發(fā)現(xiàn)了馬奇留下的一張紙條，告訴他關四斤就在炊事班。

田敬儒又在偷偷地給日軍發(fā)報。郎組長在樹林里發(fā)現(xiàn)了被綁的冷珊，讓士兵去叫田敬儒過來。這時荒木已經(jīng)收到青蝶的來電，知道了第三戰(zhàn)區(qū)派來的人被人攔截了。荒木和中村認為龐濤已察覺第三戰(zhàn)區(qū)要奪他的兵權，才帶人去攔截。中村認為龐濤沒有被逮捕，意味著獵人計劃不能進行，而荒木卻覺得這樣龐濤部就會放松警惕，日軍可以趁機從左右進攻龐濤團。中村告訴荒木馬奇抓住了冷珊，已交給郎組長，荒木知道馬奇就是為冷珊而戰(zhàn)，有一個冷珊就足夠了。荒木命令部隊在河邊集結，等待荒木下達獵人行動的命令。

郎組長見到冷珊楚楚動人，不禁為之所動羨慕起龐濤來。郎組長不明白冷珊家境闊綽，為什么跟著新四軍鬧革命。這時田敬儒來了，看到冷珊被俘恭維郎組長撿到了寶貝。郎組長告訴田敬儒馬奇的紙條上寫著關四斤就在炊事班，田敬儒認為要趕緊去抓關四斤等人，冷珊聽見非常著急。這時馬奇正在密切觀察著樹林里面的情況，等待荒木下一步的指示。

冷珊一直沒有回來，燕竹焦急地告訴了關四斤，關四斤覺得大家肯定暴露了，他讓小六子跟著自己一起撤離，以免危險。小六子等人拿著飯菜剛從炊事班離開，郎組長便帶人來了。郎組長看到炊事班已經(jīng)沒有人了，知道關四斤已經(jīng)察覺，命令控制全團營連軍官。田敬儒帶兵將龐濤魏參謀及營連軍官拿槍控制住，開槍打死了反抗的軍官，龐濤怕再有傷亡，趕緊讓大家放下武器不要抵抗。田敬儒命令將魏參謀等人押去倉庫，郎組長押著冷珊來見龐濤，龐濤大驚。小六子躲在帳篷后面看到了一切，暗自著急。郎組長洋洋得意地讓田敬儒用友軍的電臺向軍統(tǒng)和第三戰(zhàn)區(qū)報告已抓獲龐濤。