蓉、靖、周伯通(秦煌 飾)與洪七公(劉丹 飾)四人一路上見丐幫凈衣派弟子(鄧汝超;連晉; 飾)橫行無忌，七公甚為痛心，為查出害群之馬，周伯通與靖假扮丐幫弟子(吳啟華 飾)以調(diào)查真相。原來丐幫中凈衣派與污衣派內(nèi)哄，凈衣派彭長老(吳孟達 飾)與陳長老縱容弟子對付污衣派。凈衣派見靖、伯通身穿污衣派衣服，遂將兩人捉去，逼兩人轉(zhuǎn)投凈衣派，二人不肯，被弟子監(jiān)禁。