左小寶帶著楊扇面子和劉風(fēng)水在街上逛街，被以前的仇家菜刀把子看到。而新平貴在和趙傳奇(海頓 飾)不歡而散以后回到家里于李寶樂(lè)分析趙傳奇到底是要做什么，說(shuō)趙傳奇是仇家。趙傳奇在何詩(shī)慧(翁虹 飾)那得知日本人正在用竊聽(tīng)器監(jiān)聽(tīng)他們的一舉一動(dòng)，就告訴了鍋蓋李，鍋蓋李聽(tīng)完也是震驚不已。

菜刀把子在看到左小寶等人以后就偷襲抓到了楊扇面子，想搶回原來(lái)徐三炮的地盤(pán)，可王班德趕到救下楊扇面子，還跟菜刀把子答下協(xié)議，合作干掉段天龍平分太原城。左小寶在得知趙傳奇放走菜刀把子后十分生氣，但在趙傳奇極力解釋下左小寶還是聽(tīng)從了趙傳奇的安排，后又安排劉風(fēng)水去盯緊段天龍，看看他是什么來(lái)路。劉風(fēng)水在打探清楚后報(bào)給趙傳奇，段天龍?jiān)谧咚进f片和槍支。小野尚武(趙恒煊 飾)給趙傳奇安排去運(yùn)送軍火，趙傳奇想要截下軍火送回八路軍，但是在謹(jǐn)慎的打探下知道箱子里的不是軍火。

趙傳奇就安排楊扇面子去轉(zhuǎn)告菜刀把子，準(zhǔn)備干一個(gè)大買(mǎi)賣(mài)，搶劫日本人的軍火車(chē)而且要喊是趙傳奇干的，這就是合作的開(kāi)始。段天龍聽(tīng)完菜刀把子的敘述，決定去搶日本人的軍火車(chē)?？蓱?zhàn)斗一打響段天龍才發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)了，想要撤退也來(lái)不及了，而且不僅段天龍被打死，井道崎也被王班德開(kāi)槍射殺。

何詩(shī)慧在到了八路軍駐地以后就一直在寫(xiě)報(bào)道，呂春明也一直想表達(dá)自己對(duì)何詩(shī)慧的心意，何詩(shī)慧突然想起自己看到的監(jiān)聽(tīng)車(chē)和坂田由一送給自己的鋼筆，這才發(fā)現(xiàn)鋼筆里藏有日本人的竊聽(tīng)器。