小島催問曹驊鯉(王學(xué)圻 飾)多長(zhǎng)時(shí)間能完成計(jì)劃，曹驊鯉限定三個(gè)月。小島帶曹驊鯉去看機(jī)密，并告訴曹驊鯉目的是為了制造出原子彈，投向美國(guó)。并命令曹驊鯉必須三月八號(hào)之前完成，否則自己切腹自殺，曹驊鯉也跟著陪葬。

夏子給曹驊鯉家找了一個(gè)傭人，并且告訴曹驊鯉，完成小島工作跟她去日本，在這期間不許和譚麗萍(蔣勤勤 飾)麗萍結(jié)婚。曹驊鯉虛與委蛇。夏子走后，曹驊鯉告訴譚麗萍辭退夏子安插在曹驊鯉家的眼線，并且要求會(huì)見國(guó)共兩黨重要領(lǐng)導(dǎo)人物。

付小四(侯茗皓 飾)從機(jī)床摳出散碎做槍的鐵屑，杜松歡喜，大大獎(jiǎng)勵(lì)付小四。經(jīng)化驗(yàn)正是槍械材質(zhì)，杜松密令在曹驊鯉家安裝竊聽器，嚴(yán)密監(jiān)視曹驊鯉一舉一動(dòng)。付小四的反常行動(dòng)引起了曹驊鯉的注意。

美國(guó)情報(bào)局史密斯中校秘密來到天津，在天津地下黨書記和軍統(tǒng)站長(zhǎng)的陪同下與曹驊鯉會(huì)晤，并商定在最后時(shí)刻摧毀小島計(jì)劃。

曹驊鯉驊鯉利用金梅(馮靜 飾)那學(xué)到的痕跡學(xué)，很快找到藏在曹驊鯉家的全部竊聽器。然后與曹驊鯉改用寫字來替代說話交流。杜松安置了竊聽設(shè)備后，洋洋得意。

曹驊鯉家附近日本便衣消失，曹驊鯉感到不尋常，托黑子(祝濤 飾)和趙剛(張梓烈 飾)打探杜松行蹤和目的。自己去找夏子吃飯，發(fā)現(xiàn)杜松等人就在夏子辦公樓監(jiān)視自己。

曹驊鯉打聽到杜房間與他房間的距離，決定自己做一只槍殺死杜松。地下黨曹驊鯉畫的圖紙，做出了狙擊槍，同時(shí)，特高課從曹驊鯉家?guī)ё吡藗蛉?，把傭人發(fā)展成臥底。

當(dāng)著小島的面，地下黨春生故意失手，做壞了蘸火部件，小島打春生，被曹驊鯉制止，他不想在殺杜松之前節(jié)外生枝。