黃藥師(苗僑偉 飾)誤以為女兒死亡神秘人傻姑(夏梓桐 飾)

周伯通(宇文彤 飾)吉人天相大難不死，當(dāng)眾羞辱了歐陽鋒(黑子 飾)了一番，與洪七公(趙立新 飾)三人平安上岸，一行人有說有笑一路前行，不知不覺來到了郭靖(楊旭文 飾)出生的牛家村。郭靖看著屬于自己的故土，心中不是滋味，腦海中漸漸浮現(xiàn)出了爹娘在牛家村日出而做日落而息的情景，往事一去不復(fù)返，曾經(jīng)繁華的牛家村物是人非，究其原因，皆拜金賊完顏洪烈(宗峰巖 飾)所賜，郭靖發(fā)誓一定要為父母報(bào)仇，拿取完顏洪烈的項(xiàng)上人頭。

黃藥師乘船出海尋找女兒黃蓉(李一桐 飾)，海上碧波蕩漾，黃藥師遇到了完顏洪烈一行人。歐陽鋒假意與黃藥師敘舊，卻只字不提見過黃蓉。沙通天快人快語稱曾經(jīng)見過海上飄浮著一個(gè)遇害的少女尸體，從他描述的少女衣著來看，多半就是黃蓉。黃藥師以為女兒黃蓉遭遇不測(cè)慘死海上，心如刀割將女兒遇害的原因歸結(jié)到郭靖身上。

郭靖一行人在一家無主小酒館落腳，偶遇瘋顛無常的傻姑。周伯通性格頑劣與傻姑交起手來，傻姑人雖然傻竟也會(huì)一些招式，她使的招式竟然來自桃花島。

酒館內(nèi)別有一番洞天，竟有一間密室。室內(nèi)有兩具遺體，黃蓉根據(jù)酒館的名字以及其中一具遺體的腿傷，認(rèn)出死者是爹爹黃藥師的徒弟曲靈風(fēng)。酒館內(nèi)不只一間密室，周伯通意外找到了另一間密室。里面存放著大量寶物，件件價(jià)值連城，黃蓉猜測(cè)曲靈風(fēng)為了討她的爹爹黃藥師歡心，收集了大量寶物，結(jié)果卻給自己惹來殺身之禍。

黃蓉的打狗棍法越來越嫻熟了，但她對(duì)做丐幫幫主不感興趣，她更樂意與郭靖結(jié)伴行走天涯，過上逍遙快活的日子。

洪七公見黃蓉始終不愿意做丐幫幫主，不由長(zhǎng)吁短嘆，高呼丐幫后繼無人。黃蓉不忍心看師傅洪七公發(fā)愁的模樣，她想起了歐陽鋒說過段皇爺可以救她的師傅洪七公，于是提議去找段皇爺。周伯通與洪七公一聽到段皇爺?shù)拿?hào)，兩人皆是惶恐不安如同見了鬼一樣。

郭靖與黃蓉上街買菜，兩人偶然遇到沙通天，跟蹤沙通天找到了正在酒樓喝酒的楊康(陳星旭 飾)一行人。楊康欲拜歐陽鋒為師，不料卻遭其拒絕。在場(chǎng)之人為了化解楊康拜師未遂引起的尷尬，提起了武穆遺書，郭靖聽得真切，產(chǎn)生了先對(duì)手一步進(jìn)宮奪取武穆遺書的念頭，事成之后再把武穆遺書送給保家衛(wèi)國(guó)的英雄豪杰。