尹三(于震 飾)立刻趕往江城賓館。

尹三來(lái)到江城賓館，把與高橋(尹鑄勝 飾)承諾兩天之內(nèi)抓到生子的事情告訴了生子。生子讓尹三趕緊通知關(guān)凌發(fā)報(bào)。尹三與關(guān)凌碰頭，告訴關(guān)凌地道出口在城外碼頭，關(guān)凌隨尹三去旅館發(fā)報(bào)。

關(guān)凌將龍雪犧牲，天亮前到碼頭接應(yīng)的事情發(fā)給指揮部。指揮部的程斌接收到電報(bào)，但卻沒(méi)有記錄，只注意聽(tīng)著。

憲兵隊(duì)的電訊室內(nèi)，山本截獲了電報(bào)。山本將電報(bào)內(nèi)容報(bào)告給高橋，與高橋商量過(guò)后，山本假裝是指揮部回電說(shuō)：天亮前部隊(duì)會(huì)準(zhǔn)時(shí)趕到碼頭。關(guān)凌回復(fù)：收到。

高橋收到回復(fù)，命黑藤立刻率一個(gè)小隊(duì)趕往碼頭。

關(guān)凌將收到的電文信息告訴了大家，尹三下令12點(diǎn)開(kāi)始行動(dòng)。尹三和上官玉(陳紫函 飾)勸楊菊芳跟大家一起走，楊菊芳答應(yīng)了。

在旅館里上官玉房間里，尹三勸上官玉跟他一塊走。上官玉遲疑，問(wèn)尹三是不是真要娶她?尹三向上官玉保證用八抬大轎娶進(jìn)門(mén)，上官玉這才下定決心。

藍(lán)天(張琛 飾)、關(guān)凌、尹家全家、小小帶著不情不愿的阿嬌，唐凱等人都收拾好行李一起走，榮嫂留在旅館守家業(yè)。

眾人在地道里小心翼翼地走著，走到地道出口下的臺(tái)階處，停下。尹三準(zhǔn)備先出去試探，打開(kāi)地道口?；瘖y成新四軍的鬼子突然說(shuō)起日語(yǔ)，生子猛的停住，立刻退回地道，尹三連忙將出口蓋上，草叢復(fù)位。

尹三告知眾人外面有鬼子化裝成的新四軍控制了碼頭，眾人面面相覷。

回到江城旅館后，尹三與關(guān)凌等人商量，猜測(cè)是指揮部報(bào)務(wù)員出了奸細(xì)，同時(shí)電文很可能被敵人截獲并且破譯了。關(guān)凌判斷，高橋可能請(qǐng)來(lái)了很厲害的密碼專(zhuān)家。尹三想起之前見(jiàn)過(guò)山本很面生，決定去弄清楚他是不是高橋請(qǐng)來(lái)的密碼專(zhuān)家。

次日早晨，尹三帶著保安隊(duì)的人到處搜查，說(shuō)是要捕獲生子。

憲兵電訊室里，黑藤向高橋匯報(bào)，并沒(méi)有在城外碼頭發(fā)現(xiàn)任何情況。山本認(rèn)為是地下黨自身出了問(wèn)題，提議假裝成新四軍發(fā)電問(wèn)問(wèn)地下黨沒(méi)有行動(dòng)的原因以及下一步具體行動(dòng)。

高橋回到自己屋內(nèi)，余得水(魏春光 飾)來(lái)到高橋屋向高橋匯報(bào)，討論尹三獻(xiàn)地道設(shè)計(jì)圖的目的。正說(shuō)著，電話(huà)響了。黑藤接完電話(huà)，告訴高橋王保長(zhǎng)緊急籌集了一批糧食，下午要送進(jìn)城來(lái)。高橋決定借這個(gè)機(jī)會(huì)試一試尹三，他讓余得水找6名特務(wù)骨干，要保證尹三不認(rèn)識(shí)這6個(gè)人。

憲兵隊(duì)電訊室里，浩二接到來(lái)信，浩二看完信心頭一震，滿(mǎn)面悲傷。原來(lái)，浩二的姐姐陣亡了，浩二失去了他最后一個(gè)親人。黑藤進(jìn)來(lái)，看完浩二的信，帶浩二去見(jiàn)高橋。

高橋勸說(shuō)浩二，他姐姐以身殉國(guó)，是國(guó)家的驕傲，又列舉了幾個(gè)例子。但這些并沒(méi)有得到浩二的認(rèn)同。浩二麻木地聽(tīng)著。

尹三欲進(jìn)高橋屋，看到浩二漠然離去。尹三詢(xún)問(wèn)，得知浩二的姐姐陣亡了。尹三把搜捕生子的事情向高橋匯報(bào)。

向高橋匯報(bào)完，尹三來(lái)到浩二宿舍。浩二正拿著與姐姐弟弟的合照掩面痛苦。尹三進(jìn)去安慰浩二，并說(shuō)要請(qǐng)浩二吃飯，陪浩二喝酒。