胭脂在席間補妝時掏出了純子的胭脂盒，覺察到胭脂粉的顏色有所不同后意識到里面有文章。一番研究她拿出了盒中的情報紙，在燈泡上加熱后果然發(fā)現了上面的情報。激動的胭脂打電話向軍統局匯報，馮子雄(石兆琪 飾)得知后嚴令胭脂掛斷了電話，以情報可能有假為借口拖延了幾分鐘，但是消息已被宋勉(袁文康 飾)得知，他依然即將趕來。馮子雄把真情報藏于一根手杖中準備讓劉副官(楊凱茗 飾)帶走，自己要在短時間內偽造一份假情報交給軍統方面。劉副官趕在宋勉到來之前帶走了真情報帶給了青木，而馮子雄也及時用仿宋體字偽造出了假情報，交給了宋勉。宋勉發(fā)現情報是關于封鎖黃浦江，和之前龍二(趙雷奇 飾)的觀察目標不服，對情報的真假產生了懷疑。青木及時撤走了長江上的日本軍艦商船，使得國民黨的殲艦計劃付諸東流。萬志超(李夢男 飾)因而開始懷疑交給他們情報的胭脂可能是日本間諜。