南方澳是臺灣歸屬日本殖民地時期由日本籌建的漁港，一哲（曾一哲 ）的阿公作為建設(shè)攝影師來到這里后，著迷于它的美麗與寧靜，就此扎根，但他的兒子一心要回日本。混黑社會的后者結(jié)識一哲母親后，攜帶她辛苦積攢的血汗錢回了日本，單留幼兒一哲與阿仁（程毓仁 ）于她。一哲母親是原住民，地位原本卑微，因沒與一哲父親完婚，此事發(fā)生后她更覺無臉示人，帶一哲與阿仁回了故鄉(xiāng)蘭嶼，自此沉浸在悲傷中，后來自殺身亡。不久，一哲與阿仁被黑社會老大帶回南方澳，加入黑社會。一哲的父親在日本黑社會大哥做得風(fēng)光，卻因躲避與仇家阿順的恩怨連累一哲與阿仁，后來性情沖動的阿仁惹下禍端，一哲代他入獄三年。出獄剛?cè)爰议T，一哲便被阿順找上，忍氣處理完畢必須處理的事，他有心與女友阿佩（陳佩君 ）過風(fēng)平浪靜的日子——阿佩雖不能釋懷前男友對她的背叛，卻也對一哲處處關(guān)心。而有心學(xué)傀儡戲的阿仁也計劃與跛腳女友小龜（詹正筠 ）去過相對平穩(wěn)的生活。但麻煩不請自來：一哲父親為了利益與阿順做生意，后者逮住機會狠狠將他及阿仁羞辱，而手下更是誤殺了小龜。