周恩來(郭廣平 飾)向與會眾人解釋為何把起義地放在南昌的意義所在，并稱擬成立中共中央前敵委員會專門負責指導起義工作，但張國燾對自己未能進入前敵委員會名單頗有想法。   賀龍(張燃 飾)率部乘船前往九江，船上赫然掛著“東征討蔣”的橫幅，他讓周逸群向周恩來轉達，雖然現(xiàn)在自己還不是共產黨員，但該自己上場的時候絕對當仁不讓。   劉伯承提出《關于在兩湖地區(qū)舉行暴動的建議》與中央的決議不謀而合，當他聽說此事已交由毛澤東(黃海冰 飾)具體負責實施連說這下成功的把握更大了。    張發(fā)奎召開軍部會議，稱軍人以服從為天職，自己身為國民黨軍官，雖然素仰共產黨人作戰(zhàn)英勇，但不得不執(zhí)行汪主席的清共命令，他提出第二軍中高級軍官原為共產黨的須全部退出共產黨，必要時可采取非常之措施。葉劍英及時把消息傳出，李立三等人決定上廬山就這一突發(fā)事件進行重點討論，并讓聶榮臻及時將消息帶回武漢，盡量再做張發(fā)奎部隊的工作，哪怕多爭取一名戰(zhàn)士，也是為我黨增加一份力量，同時保護好葉挺(李飛 飾)、賀龍等同志的安全，警惕國民黨反動派對他們下黑手。   廬山會議室中李立三、惲代英、鄧中夏等人經過商討決定實施共產黨獨立領導的軍事行動，聯(lián)合賀龍的部隊向武漢政府示威，反對武漢政府，號召人民開創(chuàng)革命的新局面。   周恩來提出既然張發(fā)奎的政治方向已十分反動，己方就應該據(jù)此有所對應，如果張發(fā)奎不與汪精衛(wèi)聯(lián)絡，那么他將到東江再解決此人，否則就在潯陽就解決他。   中央臨時政治委員會擴大會議產生決議，決定由周恩來速去南昌組織并領導起義，起義后部隊立即南下，占領廣東，取得海口，以接應國際援助，再舉行第二次北伐。   周恩來派朱德(周惠林 飾)回到南昌利用曾在當?shù)伛v軍的老關系，做好南昌暴動的內應工作。在武漢碼頭，朱德救下被捕軍官教育團女兵隊長張霖娜，據(jù)說被抓原因是張霖娜沒有臨時通行證，且有通共嫌疑，因朱德對駐兵團長有過救命之恩，在朱德的軟硬兼施之下對方同意放人。   張霖娜在去往南昌的船上告訴朱德，其實自己來武漢就是來找他的，當初朱培德把他禮送出走后就對大家翻臉了，派了軍警沖進學校，把黨員同學都抓走了，學校成了刑訊室，每天都有人被抓去拷打審問，劉長旺教官因平時和朱德關系走得進，被新任教育團團長活活打死了。   汪精衛(wèi)指責張發(fā)奎清黨不力，張發(fā)奎生出一計，提出以召開軍事會議為借口，通知葉挺、賀龍上廬山參加會議，借機將他們扣留。與會的葉劍英連夜騎馬趕到九江通知葉挺，隨后二人一起趕到賀龍部隊所在地，此時賀龍正在為朱培德和黃琪祥一起鄭重其事通知自己召開軍事會議一事狐疑，至此他才解了心中疑惑。