眾目睽睽下兩間諜會面米小冉(吳謹言 飾)跟蹤被抓受重傷

鄭婉芝(莊慶寧 飾)從垃圾桶里翻出高一天(王梓權(quán) 飾)留的紙條。想了好幾種方法才顯示出上面隱藏的字跡。出門后她打了一輛車幾次更改目的地，想要甩掉跟蹤的人。由于現(xiàn)在鄭婉芝只是嫌疑人，不能實施抓捕。此時專案組報告，高一天還在別墅房間里沒有出來。

洪少秋(靳東 飾)通過路口監(jiān)控看見鄭婉芝在外環(huán)路上了一輛黑色轎車。但是車輛信息從未登記過，而且車玻璃上有涂層屏蔽了監(jiān)聽信號，只能通過紅外線看見車里除了鄭婉芝外還有一個人。

其實那個人就是高一天，他在紙條上留的信息是“老碼頭”。在這個世界上只有高一天和他師父知道老碼頭是什么。但是鄭婉芝卻輕松的找到了這里，這證實了高一天的猜測，鄭婉芝就是八年前跟恩威斯合伙，從高一天師父手上奪走K集團的人。

鄭婉芝就是著名的金牌間諜——魚婆。她秘密的在三島市隱藏了這么多年，如今卻晚節(jié)不保，將把柄落在高一天手里，連上線恩威斯都聯(lián)系不上。高一天勸說鄭婉芝在車里多留一會，這樣國安的更不敢上來抓人。洪少秋也知道不管車里坐的人是誰，聊得越久就越默契，即使抓住也很難撬開嘴。

高一天告訴鄭婉芝，他已經(jīng)幫師傅奪回了K集團，鄭婉芝聽了很不開心。高一天說他和鄭婉芝是一類人，都有強大的野心。若不是這野心的支撐根本不可能堅持潛伏這么多年。高一天再次勸說鄭婉芝跟自己合作，并且說了之后的計劃。

談話結(jié)束后，鄭婉芝打車離開了，葉晗馬上派車跟蹤。但是留在原地的黑車經(jīng)過紅外線查看竟然空無一人。原來車下面有一個打開的井蓋，嫌疑人就是從那逃跑了，現(xiàn)在要追也來不及了。

留在專案組的人員匯報，說高一天一上午都在花園里看書沒出去過?？墒浅鰜碣I藥的米小冉看見一個長得很像高一天的西裝男從自己身邊走過，進了一片居民區(qū)。米小冉心中疑惑跟了上去，但是那人再出來的時候完全變了一副模樣。米小冉認出他就是那三名非法入境的人之一，馬上向葉晗匯報，并悄悄跟了上去。

米小冉一路跟蹤西裝男進了一棟公寓，在等電梯時西裝男主動找米小冉搭話，米小冉巧妙的搪塞過去。洪少秋一直在米小冉的耳機里提醒她不要緊張。米小冉記住西裝男的門牌報告給洪少秋。正當大家以為任務(wù)順利完成，西裝男再次折回電梯抓走了米小冉。

米小冉被帶到一處偏僻庫房，那里是三名非法入境者的老巢。西裝男就是化名小丑的人，他會易容術(shù)，剛才假扮高一天會見了鄭婉芝。小丑擺弄多種針劑，想要弄死米小冉，而煉金術(shù)師卻責怪小丑暴露了這間庫房的位置。煉金術(shù)師趕走了小丑，他覺得米小冉是個人才，在弄死之前還有用處。高一天很器重煉金術(shù)師，并讓他隨意處置米小冉，

與此同時，專案組的人也在全力查找米小冉的位置。利用路口監(jiān)控，肖衛(wèi)(高爽 飾)發(fā)現(xiàn)一輛載著米小冉的黑色吉普車開過。洪少秋判斷汽車的方向應(yīng)該是國棉六廠，但是有關(guān)那里的衛(wèi)星訊號被屏蔽了。洪少秋他們進入工廠聞到濃烈的汽油味，看見米小冉一個人趴在地上不能動，身后的電腦發(fā)出聲音說要玩一個游戲。

由于看不見犯罪嫌疑人，心急的江源(劉立 飾)企圖沖過去救米小冉，這時汽油被點燃，熊熊燃燒的大火阻隔了小冉和洪少秋他們。米小冉逐漸恢復(fù)了體力，掙扎著撿起身前的手槍。米小冉威脅專案組的人離開，不要管自己，她知道背后的電腦里一定藏著高一天他們的秘密，想要犧牲自己解開謎題。

洪少秋堅決不肯放棄米小冉，沖進火海把她救了出來。這時炸彈引爆，整個工廠變?yōu)閺U墟。原來之前煉金術(shù)師的所謂玩游戲只是在拖延時間，想炸死洪少秋他們。

專案組對煉金術(shù)師恨之入骨，調(diào)用各種手段尋找他的蹤跡，一路追蹤來到郊外的山區(qū)。洪少秋他們很快抓住了嫌疑人，但在押回車上時一個躲在山上的狙擊手將煉金術(shù)師擊斃了，線索再次中斷。

醫(yī)生說由于米小冉吸入大量有毒氣體所以情況危急。作為一起從省里調(diào)進專案組的姐妹，葉晗看著病床上的米小冉非常自責。