譚言俊(蔣毅 飾)覺得反抗無望，于是縱身一躍，跳樓身亡。此時巴天朗出現(xiàn)了，他是巴天秀(郝平 飾)的同胞弟弟，兩人長得一模一樣。

此次回來就是要率團進入4509廠，破壞兵工生產(chǎn)，他用事先準備好的高粱酒灌倒了巴天秀，巴天朗搖身一變成了巴天秀。

兵工廠肖繼業(yè)趕到劇團要接他們到4509演出，出發(fā)之前，巴天朗用變魔術(shù)的方法將小豹子手里的撥浪鼓換成了裝有“三步倒”的撥浪鼓，這樣就可以神不知鬼不覺地將“三步倒”帶進4509兵工廠。

劇團的到來受到了兵工廠員工們的熱烈歡迎，大家都在急急忙忙地準備著演出，巴天朗正在舞臺上擺放干冰機，這時秋月把小豹子手里的撥浪鼓要了過去。