1938年11月國民政府內(nèi)部混亂不堪，派系斗爭此起彼伏，一直主張和平的汪精衛(wèi)跟蔣介石產(chǎn)生矛盾。汪精衛(wèi)等人與日軍越走越近。11月26日星期六，顧秋妍(小宋佳 飾)受組織要求去火車站接戴著墨鏡的周乙(張嘉譯 飾)，跟他見面并假扮夫妻。上級給她交代了一些接頭時的方式和暗語。顧秋妍懷了一個多月的身孕將此事告訴了上級。

孫悅劍(詠梅 飾)是周乙的妻子，她坐在火車上去了衛(wèi)生間，周乙一直留意著她等她去過之后也進(jìn)了廁所拿到了密信看完后就將它給燒了。顧秋妍懷了一個多月的身孕將此事告訴了上級，希望他能夠轉(zhuǎn)告給自己的丈夫。周乙位置對面的男士因?yàn)槿枇R周乙是狗特務(wù)被哈爾濱特務(wù)科的人抓走審問。周乙查看了此人的行李沒有發(fā)現(xiàn)后后將他放了?；疖嚨诌_(dá)哈爾濱了，周乙回到了座位后繼續(xù)要大家先下車。

從現(xiàn)在起她的名字就是顧秋妍，顧秋妍提著行李住進(jìn)了別墅，不斷的熟悉著別墅里的一切。顧秋妍又乘車來到了火車站，見到了特務(wù)科里眾人，打起了招呼。顧秋妍特意上前被高太太攔著拉到后面了。周乙在火車上不斷的觀察著下面的人的情景。高太太看到了周乙就推著她向前，顧秋妍差點(diǎn)認(rèn)錯人幸好周乙喊而秋妍的名字才使她成功接到了人。

夜行者劇照

周乙和秋妍在車?yán)餂]有話說被高太太與丈夫二人不斷地插著話，緩和著氣氛。高科長為了歡迎周乙特意請人舉辦了晚上的宴會，特務(wù)科也決定了提拔周乙為特別行動隊隊長。周乙不斷地喝酒，秋妍怕他喝醉特意將酒換成了水，兩人的夫妻關(guān)系更加讓人證實(shí)了。秋妍也裝作喝醉，等宴席散后回到了家里。秋妍質(zhì)問周乙為什么別人帶著眼鏡，周乙給他一番解釋要秋妍以后不要再給自己換酒杯。

高科長晚上回去后一直跟太太談?wù)撝芤移拮拥氖虑椋呖崎L不放心特意給魯明打了電話要他裝訂一下明天要銷毀的卷宗，并將科室里所有人員家室的檔案核實(shí)一遍。高太太一聽就認(rèn)為他懷疑秋妍有問題，說起了周太太曾說的話。但高科長卻認(rèn)為這是因?yàn)榍镥麨樽鍪隆?/p>第2集