天下共主啟昆被天璇刺客裘振刺殺身亡后，導(dǎo)致天下大亂。天璇、天樞、天璣和天權(quán)四國(guó)瓜分天下，天璇更是趁火打劫吞并了瑤光國(guó)，瑤光亡國(guó)皇子慕容離(查杰 飾)趁亂逃脫。蠻族遖宿國(guó)唯恐天下不亂，舉兵大肆入侵中垣，接連拿下天樞和天璣兩國(guó)，遖宿士氣大振。遖宿國(guó)主毓埥經(jīng)歷兩次勝利之后，擴(kuò)展疆土之心日漸強(qiáng)烈，欲取神劍而得天下。然天權(quán)國(guó)偏安西境，依仗昱照山天險(xiǎn)，形易守難攻之勢(shì)；天璇國(guó)則馬強(qiáng)人壯，國(guó)力強(qiáng)盛，二國(guó)都不是軟弱無(wú)能之輩。天樞國(guó)舊臣仲堃儀(熊梓淇 飾)，攜徒弟駱珉、艮墨池(陳雨成 飾)二人，為阻遖宿殺伐之途，率十萬(wàn)兵力聯(lián)合中垣僅剩的兩國(guó)天權(quán)、天璇伺機(jī)而動(dòng)。瑤光滅國(guó)王子慕容離幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)來(lái)到天權(quán)國(guó)，與國(guó)主執(zhí)明(朱戩 飾)交好。爾后攜神劍離開天權(quán)國(guó)，趕往遖宿向毓埥投誠(chéng)，借欲遖宿兵力報(bào)天璇國(guó)的滅國(guó)之仇。遖宿殿下毓驍(虞祎杰 飾)對(duì)于長(zhǎng)兄毓埥只顧開疆拓土，枉顧百姓生死行為早已心存不滿，屢次勸說(shuō)毓埥無(wú)果后轉(zhuǎn)而動(dòng)了殺機(jī)。趁著慕容離等人不注意，暗中竊得神劍假借獻(xiàn)寶之名，當(dāng)著遖宿眾臣刺殺毓埥，還未得手便被侍衛(wèi)捕獲。太師連忙出面力保毓驍，一向視毓驍為眼中釘?shù)奶镜热肆⒖坛鲅苑瘩g，大臣們紛紛形成兩派；于朝堂之上議論紛紛，擾得毓埥苦惱不已。為了穩(wěn)定大臣，毓埥只好下令將毓驍先行關(guān)押，日后再行發(fā)落。慕容離早知神劍乃是毓驍所盜，非但沒(méi)有阻止更是暗中推波助瀾，假裝絲毫不知情的樣子進(jìn)宮稟報(bào)神劍被盜一事。毓埥急于拉攏慕容離，有意無(wú)意提起昔日天樞國(guó)孟章一事，引起慕容離猜忌。因?yàn)樵诔蒙鲜艿教珟煹男呷?，太尉悄悄進(jìn)入牢中，命侍衛(wèi)對(duì)毓驍拳打腳踢，將不滿盡數(shù)發(fā)泄在毓驍身上。將毓驍暴打之后，太尉仍覺(jué)心中不快，轉(zhuǎn)頭上奏毓埥添油加醋抹黑毓驍。毓埥大怒，下令賜毒酒予毓驍。慕容離不忍毓驍就此消亡，趕在太尉之前來(lái)到牢中看望毓驍，希望毓驍能跟隨自己，好歹可以活下來(lái)。毓驍拒絕了慕容離的好意，稱自己寧死也不愿茍活著。慕容離離去不久，太尉便帶著毒酒來(lái)了。毓驍未曾想到毓埥竟然真的如此殘忍，不顧手足親情為了天下要毒死自己；心灰意冷之下，毓驍仰脖一飲而盡，氣絕身亡。