民國初期，湘西地方軍閥割據(jù)，他們承襲清朝屯防制度，導(dǎo)致地方少數(shù)民族矛盾日趨激化。乾城縣九沖十八寨，以擺龍族頭人石山保為首，暗中聯(lián)合籌謀革屯起義。石山保之子阿納5歲生日那天，全家遭到一群蒙面蓑衣人襲擊，石山保被殺，小阿納被小腿上紋有狼頭的蒙面人打入山崖，幸好被族人所救。受了驚嚇的阿納失去了之前的記憶，以石風(fēng)(蘆芳生 飾)之名，成長為一個純樸勇敢的青年獵人。

18年后，酉水河碼頭，乾城商會會長黃鶴南之女黃夏(石安妮 飾)從省城學(xué)醫(yī)回鄉(xiāng)，前來迎接的是從小一起長大的冉志高(羿坤 飾)，湘西屯務(wù)軍司令冉天明(張志堅 飾)之子。冉天明與黃鶴南兩位老友在乾城城門口邊下棋邊等，卻來了一個不速之客：新到任的國民政府湘西專員宋士廉。冉與宋表面客客氣氣，宋士廉的目的是讓冉天明交出兵權(quán)，到省政府任個虛職，被冉天明幾句話就推脫了過去。

冉志高等人在半路遇上了附近雪峰山土匪頭子秦巴子之女秦珍娘(董晴 飾)帶領(lǐng)的人馬，秦珍娘一向看不慣屯務(wù)軍，下令搶劫?；鞈?zhàn)中，黃家管家彪叔受傷，冉志高抓住了雪峰山三當(dāng)家龍大炮，黃夏所坐馬車受驚沖下懸崖，被路過的石風(fēng)救回了居住的山洞。石風(fēng)冒險采來草藥，黃夏卻因為其貌似野人受了驚嚇，借機偷偷跑了出去。

結(jié)果正好撞上秦珍娘，被抓上了雪峰山。冉志高帶了屯務(wù)軍上山要人，軍炮當(dāng)前，土匪頭子秦巴子不得不讓冉志高進(jìn)寨搜人，不料石風(fēng)已偷偷潛入寨中將黃夏救走。在與黃夏的交談中，石風(fēng)突然回憶起小時候的一些事。石風(fēng)的養(yǎng)父只好將其身世告訴了他。得知真相的石風(fēng)決定下山尋找仇人。