林大江把趙安家抓進特工總部，趙家開始敗落，趙太太悲憤交加，得了重病。李芬芳像一個媳婦似的擔當起照顧趙太太的重任。

因趙世杰為新四軍搞物資得到過趙安家的首肯和支持，地下黨決定營救趙安家。錢鵬飛請關萍露出面，去向丁默群求情，丁默群始終未置可否。

太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)，日軍占領了上海的租界，地下黨組織遭到很大的破壞，斗爭形勢更為嚴峻。為加強地下工作，趙世杰被派回上海，擔任滬西地區(qū)的負責人。李芬芳和他重逢，告訴他家里的劇變，讓他去看看母親。但趙世杰卻以不能暴露他已回上海為由，拒絕了。李芬芳對他的冷酷無情很是生氣。

趙太太見營救丈夫無望，兒子又沒有下落，絕望中企圖自殺，被李芬芳救下。李芬芳終于忍不住告訴趙太太，趙世杰已經回來，并且給了她趙世杰的地址。趙太太找到趙世杰，哭著求他回家。趙世杰激昂萬分，愿為革命灑熱血。趙太太痛哭而去。

因母親已經來過，趙世杰怕自己暴露，馬上搬家，并且把李芬芳痛罵一頓，給了她黨內警告處分。李芬芳心里不服，但是夜里，趙世杰又違背地下工作紀律，硬是留下李芬芳，跟她睡在一起。半夜，李芬芳聽見趙世杰在睡夢里呢喃著關萍露的名字。

趙世杰的工作開展得相當出色，并且以他的聰明，學會了易容術，他化裝的手段很高超，有時連熟人也認不出他。趙世杰很得意，常常在執(zhí)行任務時化裝成各種各樣的人物，他因此贏得“千面人”的綽號。另外，趙世杰還學會表演魔術，?；燠E在一些熱鬧的場所，在特務們的眼皮底下完成任務。特工總部和日本人對他都很頭痛。

關萍露從丁默群這里得到一些趙世杰的情況，心里很欣慰，又很失落。丁默群咬牙切齒地表示，一定不惜代價抓捕趙世杰。