萬歲通天二年，太平公主(溫崢嶸 飾)帶著自己的男寵張昌宗來見母親，要把張昌留在母親身邊伺候左右，請武皇接受張昌宗。武皇留下了張昌宗，成了自己的男寵。

張昌宗很快就得到了武皇的歡心，他又將自己的哥哥張易之帶到了武皇面前，張易之才色皆在張昌宗之上，武皇的左右再也離不開張氏兄弟了。讓人奇怪的是，張氏兄弟陪伴武皇之后，七十多歲的她竟然長出了兩葉新眉。武皇為此欣喜異常，張氏兄弟也就更加得寵。朝堂之上，張氏二人出入自由，放言無忌，朝臣們全都對二人敬畏三分。

張氏兄弟在朝中恃寵專橫，權傾一時的煊赫氣象終于引起了朝內大臣的不安。魏元忠、姚崇、宋璟等人先后向女皇上表彈劾，宋璟甚至當著武后之面，公然稱張易之為“夫人”，譏辱之意，溢于言表。這場紛爭最終由魏元忠再度遭到流放而暫告平息。

狄仁杰(方旭 飾)看來敏于進退，精干得失。他對張昌宗、張易之等人禍亂朝廷一事只當視而不見。他這年已有六十多歲，而且久病不愈，狄仁杰自知大去之期已近，他現(xiàn)在更為關注的是另外一件事，那就是困擾武皇多年的立儲事件，它無疑是當務之急，刻不容緩。