美云生子抗戰(zhàn)勝利云南情勢危在旦夕

江小刀(蒲巴甲 飾)瘋了一樣沖出去找土原。

劉公為(高峰 飾)看到蕭夫人被抬出來，磕頭謝罪。蕭以恒(徐僧 飾)委托他把蕭夫人送回老家，美云留下來和蕭以恒一起戰(zhàn)斗。

莊楓未死。顏向輝說抗戰(zhàn)已近勝利，授意莊楓起草有關(guān)六十軍主官的報(bào)告，意在捏造蕭以恒擅自妄為的罪狀，許諾將來讓他掌控軍權(quán)。

江小刀問蕭以恒什么時(shí)候叫他阿哥，蕭以恒避而不答。此時(shí)有人報(bào)告發(fā)現(xiàn)土原部。土原部舉著白棋投降，江小刀說中國人不傷害女和孩子，放過美智子。土原卻突然反抗，被江小刀殺死。

蕭以恒接到盧總司令命令即日歸建，參加蒙自反擊。蕭以恒部整裝出發(fā)。部隊(duì)在雨中行進(jìn)，美云卻要生孩子。陳皮動(dòng)員戰(zhàn)士用雨衣給美云搭個(gè)帳篷順利產(chǎn)下男嬰。江小刀和蕭以恒爭奪取名權(quán)力，阿花過來說，鬼子投降了，抗戰(zhàn)勝利了。

人們在狂歡。小刀心里卻有不安，說現(xiàn)在沒有了外患就一定會(huì)有內(nèi)憂。陳皮告訴他有一種政治力量會(huì)把中國引向康莊大道。沈沛琴(鄭亦桐 飾)、老韓叔、獨(dú)眼等人都是其中的一員。小刀追問陳皮為啥都瞞著他，還是不是兄弟。

蕭以恒、小刀、陳皮在祭奠犧牲的兄弟，莊楓和如意意外趕來。莊楓通知蕭以恒明天開拔，進(jìn)攻越南。等他走后，如意告訴他們，廖師長認(rèn)為這次出征是中央軍調(diào)虎離山的詭計(jì)，使云南空虛，架空龍主席和盧司令，他們就乘虛入主云南。讓蕭以恒拖延出兵時(shí)間，在鐵路線上待命，隨時(shí)準(zhǔn)備回昆明保衛(wèi)龍主席。蕭以恒也意識到這點(diǎn)，派小刀、陳皮安排下去。如意說，廖師長會(huì)通過電臺和他們聯(lián)絡(luò)，在緊急時(shí)刻收到發(fā)自小刀的電文，就是報(bào)警信號。

陳皮和如意說想要個(gè)孩子，如意說聚少離多，并告訴陳皮現(xiàn)在老蔣在排除政治異己和地方實(shí)力，保護(hù)龍主席就是保衛(wèi)勝利果實(shí)。

蕭以恒和小刀在評議劉公為，也懷疑他是軍統(tǒng)的臥底，現(xiàn)在他成為聯(lián)絡(luò)官難保有啥深意。蕭以恒認(rèn)為美智子和莊楓一定有瓜葛，小刀說和莊楓有太多的賬要算。

如意批評阿花擅用電臺，阿花說自己深愛著小刀，要想盡辦法找到沈沛琴的孩子，只有這樣小刀才會(huì)開心。

火車站內(nèi)，獨(dú)立團(tuán)正在甄別日本戰(zhàn)俘和僑民。陳皮看到美智子過來，認(rèn)出她讓人把她帶到辦公室。此刻如意和莊楓也看到這一幕。莊楓在一旁看著美智子，心情復(fù)雜。莊楓是來送如意回昆明的，布置如意注意劉公為的行蹤，假意讓她去和陳皮告別。