趙飛借與母相見之機，將物資隱藏地點相告，讓她秘密通知地下黨。同時接受鞏向光暗示，對特務詐稱物資埋藏在青龍山。鞏向光又通過王琴將消息傳遞給地下黨。并借與秦劍(胡亞捷 飾)“偶遇”之機，暗示五福商社已被特務注意。秦劍及時取消了一聯絡點，不久商社被特務查抄。秦劍與趙飛母親相見，得知了物資隱藏地點。

這使秦劍對鞏向光的看法有了一些改變。鞏向光稱去青龍山起獲物資，并通過歐陽荷(周揚 飾)稟報邊國烈派兵護衛(wèi)，以防萬一。嚴錕得知后，派徐夫海帶隊秘密跟隨，陳雨軒則坐山觀虎斗，欲收漁翁之利。上山后，鞏的助手鄭力祥發(fā)現了尾隨的軍統(tǒng)隊伍，鞏向光詐稱土匪來襲，令中統(tǒng)及邊國烈衛(wèi)隊攻擊，一場混戰(zhàn)開始。

鞏向光則趁機放趙飛逃跑，不料被一士兵發(fā)現并擊斃。這一意外令鞏向光悔怒之極，但他很快冷靜下來，將責任推向軍統(tǒng)。軍統(tǒng)和鞏向光對簿于邊國烈的公堂。邊國烈無法斷定是非，只好糊涂了結。歐陽荷的副官對所發(fā)生的事有了懷疑，歐陽荷則告訴她不要輕易向上匯報，要靜觀鞏向光其人。